Méliuz define faixa de preço de seu IPO; oferta pode levantar R$ 880,4 milhões
O portal de desconto e cashback Méliuz anunciou nessa quinta-feira (8) a faixa indicativa de preço de seus papeis para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os preços variam entre R$ 10 e R$ 12,50.
Nesse sentido, o documento divulgado aponta que a Méliuz pretende levantar até R$ 880,4 milhões em seu IPO.
Vale lembrar que a companhia e alguns de seus acionistas venderão 52.173.913 papeis na oferta inicial de ações. Contudo, os lotes extras podem elevar o montante de ações para 70.434.782.
Além disso, a gestora de programas de cupons de desconto e cashback tem como investidores, os fundos
- Monashees;
- Lumia Capital;
- Endeavor Catalyst.
Méliuz apresenta pedido de IPO na CVM
O portal de cupons de desconto e cashback Méliuz protocolou no início de setembro o pedido de IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ampliando a lista de startups brasileiras à espera de abrir capital na B3.
O processo de listagem da Méliuz será coordenado pelas instituições financeiras
- Banco Itaú BBA;
- Banco BTG Pactual (BPAC11);
- Banco Bradesco BBI;
- XP Investimentos.
A oferta de ações será primária e secundária, quando é realizada a venda de novas ações lançadas no mercado e a negociação de papéis que estão da mão dos acionistas. A identificação dos acionistas vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos não foi divulgada no pedido de IPO.
Simultaneamente serão também realizados esforços de colocação dos papéis no exterior, na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme regra editada pela Securities and Exchange Commission (SEC).
Conforme prospecto preliminar, a Méliuz informou que pretende utilizar os recursos captados para ampliar sua participação nos mercados de marketplace e serviços financeiros e para potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.
