A rede de hospitais Mater Dei (MATD3) fez uma nova aquisição por meio da sua subsidiária, a RMDS, de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia, localizado em Goiânia (GO). O valor pago será de R$ 250 milhões, a serem quitados ao fim de seis parcelas.
Segundo o comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “a operação, combinada com a recente aquisição anunciada em Uberlândia [do Hospital Santa Genoveva, em novembro de 2021],é mais uma etapa da implementação da estratégia do Mater Dei de consolidação do eixo de assistência hospitalar de alta qualidade, em uma região de demanda crescente”.
Inaugurado em 2013, o Hospital Premium está localizado em Goiânia e tem capacidade instalada para 156 leitos, terminando 2021 com 80 leitos operacionais. Desde então, a instalação se tornou um hospital geral de alta complexidade.
Com vocação cirúrgica, o hospital possui, atualmente, 10 salas de cirurgia e 28 UTIs, com expansão mapeada para 13 salas cirúrgicas e 44 UTIs.
A previsão do hospital é que todos os leitos entrem em operação nos próximos 12 meses, por conta de uma expansão das especialidades, seguido posteriormente de um aumento em um terreno de 5 mil metros quadrados.
O fechamento da transação com o Mater Dei está sujeito a determinadas condições precedentes a serem cumpridas pelas partes.
Conforme destacou o comunicado, Goiânia é o maior município do Centro-Oeste em população e em número de beneficiários.
A região metropolitana do município, em forte ascensão com o crescimento do agronegócio, abrange mais de 2,5 milhões de habitantes, com quase 700 mil beneficiários, e é carente de hospitais referência em qualidade assistencial acessível.
Mater Dei avança em aquisições
Na aquisição citada no comunicado ao mercado, a rede de hospitais comprou 99,6% do Santa Genoveva, o maior hospital de Uberlândia (MG). A transação teve preço de R$ 309 milhões pela entrada no capital social da unidade de saúde.
Com a compra feita pelo Mater Dei, a rede de saúde leva também o Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia e dívidas do Santa Genoveva, que somam um montante de cerca de R$ 57 milhões.
Há um um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito na transação com o hospital, valor que deve ser deduzido do endividamento. Já as Receitas Líquidas anualizadas dos ativos somam cerca de R$ 160 milhões.
“O HSG [Hospital Santa Genoveva] e o CDI [Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia] são contíguos e integrados, localizados em Uberlândia, cidade estratégica e com o 2º maior PIB de Minas Gerais. Por serem tradicionais e referência em qualidade assistencial, atraem pacientes de todo o Triângulo Mineiro, região com mais de 1,5 milhão habitantes e 650 mil beneficiários, em ampla expansão”.
A compra do Santa Genoveva à época, foi a terceira grande aquisição da companhia desde a sua oferta pública inicial de ações (IPO), feita em abril deste ano. Uma das três, a do Hospital Porto Dias, foi feita graças à estreia na bolsa, que agora permite a compra do Hospital Premium.
Cotação de MATD3
As ações do Mater Dei caem em 32,5% no acumulado dos últimos 12 meses, sendo de 16% somente nos pregões de 2022. A cotação dos papéis é de atuais R$ 11,31.
