A rede de hospitais Mater Dei (MATD3) informou nesta quarta-feira (2) que seu Conselho de Administração aprovou a compra de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara (HSC), de Uberlândia (MG), com a permanência da grande maioria dos médicos sócios, segundo a companhia.
O valor da operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, fica entre , montante sobre o qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões, informou a companhia.
A aquisição foi feita por meio de sua subsidiária RMDS. Segundo o comunicado submetido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades.
“Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia, o HSC possui uma ampla gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III”, complementou o comunicado.
Segundo o Mater Dei, a operação objetiva o fortalecimento do hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste.
Dessa forma, a companhia segue aumentando sua presença regional, como a aquisição do Hospital Santa Genoveva (conforme Fato Relevante de 21 de novembro de 2021) seguida do Hospital Premium (conforme Fato Relevante de 11 de janeiro de 2022), “o que permitirá à companhia absorver sinergias geográficas e operacionais”.
Porém, o fechamento da Operação ainda está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
HSC encorpa aquisições recentes do Mater Dei
Em 22 de novembro, o Mater Dei comprou fatia de 99,6% do Santa Genoveva, o maior hospital de Uberlândia (MG), por R$ 309 milhões, pela entrada no capital social da unidade de saúde.
Com a compra feita pelo Mater Dei, a rede de saúde leva também o Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia e dívidas do Santa Genoveva, que somam um montante de cerca de R$ 57 milhões.
Há um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito na transação com o hospital, valor que deve ser deduzido do endividamento. Já as Receitas Líquidas anualizadas dos ativos somam cerca de R$ 160 milhões.
Mais recentemente, em 11 de janeiro, o Mater Dei fez a aquisição de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia, localizado em Goiânia (GO). O valor pago será de R$ 250 milhões, a serem quitados ao fim de seis parcelas.
