A Marfrig (MRFG3) informou ao mercado, na noite da última segunda-feira (11), que fará uma compra de US$ 1,25 bilhão (cerca de R$ 6,86 bilhões) em senior notes. A informação foi revelada por meio de um comunicado ao mercado.
Segundo a Marfrig, “o principal propósito das ofertas de compra é a aquisição em dinheiro de um montante em circulação de notas até o limite agregado da oferta”.
A companhia pretende adquirir papéis de duas emissões diferentes. A primeira é uma senior note emitida em janeiro de 2018, com vencimento em 2025, e que possui remuneração de 6,875% ao ano. A segunda trata-se de uma senior note emitida em março de 2017, com vencimento em 2024, e que possui uma remuneração de 7% ao ano.
De acordo com o comunicado da empresa, as ofertas de compra irão expirar às 23h59, horário de Nova York, do dia 8 de fevereiro, caso não sejam prorrogadas ou encerradas de forma antecipada. As instituições financeiras envolvidas no processo são:
- BNP Paribas;
- Bradesco BBI;
- HSBC Securities;
- Jefferies LLC;
- J.P. Morgan Securities;
- Santander Investment Securities;
- BTG Pactual (BPAC11);
- Banco Safra;
- Itaú BBA;
- Rabo Securities;
- UBS Securities.
Senior notes, via de regra, servem para gerar capital de negócios, incentivando investidores a subsidiarem empresas com empréstimos mais seguros, com remunerações de curto prazo, classificados como sênior, que têm maior prioridade de reembolso caso o negócio se tornar extinto.
Marfrig entra no índice de sustentabilidade da B3
A B3 anunciou no mês passado que a Marfrig passou a fazer parte da 16ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). O índice é uma ferramenta de análise comparativa da performance das empresas de capital aberto, sob o aspecto das premissas de responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês).
“Fazer parte do ISE revela que os nossos esforços são efetivos e trazem resultados para nossos clientes, colaboradores, acionistas, produtores e sociedade em geral”, afirmou Paulo Pianez, diretor de Sustentabilidade e Comunicação da Marfrig.
Segundo Pianez, a companhia tem um modelo de gestão bastante robusto de práticas ESG, e vem trabalhando intensamente nos últimos anos para implantar e promover melhorias.
“O agronegócio é uma atividade que está sob o constante escrutínio da sociedade. Temos a responsabilidade de promover uma produção sustentável aliada ao desenvolvimento econômico”, declarou o executivo da Marfrig.
