A Marfrig (MRFG3) informou ao mercado nesta quinta-feira (14) que ampliou a oferta de compras de senior notes em, aproximadamente, US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões). Antes, a compra estava prevista em US$ 1,25 bilhão, com o aumento, a oferta está em US$ 1,7 bilhão em senior notes.
Segundo o fato relevante da Marfrig, “o principal proposito das ofertas de compra é a aquisição em dinheiro de um montante em circulação de notas até o limite agregado da oferta”.
A companhia pretende adquirir papéis de duas emissões diferentes. A primeira é uma senior note emitida em janeiro de 2018, com vencimento em 2025, e que possui remuneração de 6,875% ao ano. A segunda trata-se de uma senior note emitida em março de 2017, com vencimento em 2024, e que possui uma remuneração de 7% ao ano.
Senior notes, via de regra, servem para gerar capital de negócios, incentivando investidores a subsidiarem empresas com empréstimos mais seguros, com remunerações de curto prazo, classificados como sênior, que têm maior prioridade de reembolso caso o negócio se tornar extinto.
“A alteração modifica os termos das ofertas de compra de forma que o limite agregado da oferta será aumentado para US$ 1,7 bilhão. As demais condições previstas nos documentos das ofertas de comprar permanecem inalterados”, informou o documento.
Marfrig fará compra de senior notes por US$ 1,25 bilhão
Na segunda-feira (11). a Marfrig informou ao mercado que faria uma compra de US$ 1,25 bilhão (cerca de R$ 6,86 bilhões) em senior notes. A informação foi revelada por meio de um comunicado ao mercado.
De acordo com o comunicado da empresa, as ofertas de compra irão expirar às 23h59, horário de Nova York, do dia 8 de fevereiro, caso não sejam prorrogadas ou encerradas de forma antecipada. As instituições financeiras envolvidas no processo são:
- BNP Paribas;
- Bradesco BBI;
- HSBC Securities;
- Jefferies LLC;
- J.P. Morgan Securities;
- Santander Investment Securities;
- BTG Pactual (BPAC11);
- Banco Safra;
- Itaú BBA;
- Rabo Securities;
- UBS Securities.
Última cotação
A Marfrig encerrou esta quinta-feira com seus papéis negociados a R$ 14,09, em uma queda de 0,70%.
