A Marfrig (MRFG3) informou, na manhã desta segunda-feira (29), que concluiu a captação de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,72 bilhões) em um empréstimo de longo prazo. A informação foi divulgada por meio de um comunicado ao mercado.
A operação, chamada de term loan, tem um prazo de 36 meses e remuneração de Libor, com uma taxa de até 4% ao ano. Segundo a Marfrig, essa captação substituirá o empréstimo ponte (bridge loan), do mesmo montante financeiro.
“Essa operação segue em linha com a estratégia de Liability Management que visa a redução de custo e alongamento do perfil de endividamento”, informou a companhia.
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A operação, que já estava nos planos da Marfrig, foi relevada pelo vice-presidente de finanças e de Relações com Investidores, Tang David, em meados de maio, junto a analistas em teleconferência.
À época, segundo Tang, a companhia poderia diminuir o percentual de vencimento de dívidas no curto prazo, de 25% para 15%. Tang salientou que, caso o empréstimo de longo prazo fosse alcançado, a companhia deveria rolar a maior parte das dívidas que venceriam neste ano. De acordo com o balanço do primeiro trimestre, a companhia deveria pagar R$ 6,1 bilhões ainda em 2020.
O bridge loan, agora substituído, foi levantado pela companhia no final do ano passado serviu para financiar a compra de uma participação adicional na companhia norte-americana National Beef.
Marcos Molina, fundador e controlador da companhia do setor frigoríficos, disse na mesma teleconferência que a National Beef deverá começar a distribuir dividendos para seus acionistas a partir de julho, o que pode ajudar a empresa a reduzir seu endividamento utilizando tais recursos.
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A National Beef é o principal braço das operações da Marfrig, representando 70% de suas vendas totais. A brasileira possui uma participação de 80% na companhia, a qual tradicionalmente distribui cerca de 56% dos lucros aos seus sócios.
