A Marfrig Global Foods S.A (MRFG3) confirmou que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on).
De acordo com a última cotação (R$ 11), sexta-feira (6), o follow-on pode chegar em R$ 3,3 bilhões. Nesta segunda-feira (9), inicia o processo de bookbuilding e o roadshow da Marfrig, para apresentação aos acionistas, e se encerra no dia 17.
A oferta será primária e inclui um lote secundário, a emissão tem como objetivo que o Banco Nacional de Desenvolvimentos Econômico e Social (BNDES) venda a parte de 33,74% que possui da empresa do ramo alimentício.
Na oferta primária serão vendidas 90.090.091 ações e, na secundária serão 209.648.427 ações. Os recursos arrecadados serão destinados “para pré-pagar certa dívidas que serão selecionadas pela administração da companhia de acordo com a estratégia e no melhor interesse da companhia”, informou o fato relevante.
As seguintes instituições coordenarão a oferta:
- JPMorgan
- Bradesco BBI
- Santander
- BB Investimentos.
Marfrig lança nesta segunda sua marca global de carne à base proteína vegetal
A Marfrig vai lançar, nesta segunda-feira,uma marca de produtos de carne à base de proteína vegetal. A nova marca global é denominada como: Revolution.
Confira Também: Marfrig pagará R$ 3,5 bilhões por fatia adicional da National Beef
De acordo com o comunicado da Mafrig enviado à agência de notícias “Reuters”, o hambúrguer gourmet será o primeiro produto da marca em restaurantes brasileiros. No ano de 2020, hambúrgueres vegetarianos serão exportados para serem vendidos em supermercados locais.
Governo de São Paulo fecha acordo com a empresa alimentícia
A Marfrig e o Governo de São Paulo firmaram uma parceria para estudar a reforma e o aumento de uma fábrica situada no interior do estado, em Promissão. O montante estimado para ser investido na reforma é de R$ 600 milhões.
O comunicado da Marfrig junto ao Governo foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, durante um evento que teve a presença do governador de São Paulo, João Dória. Além disso, estavam presentes o presidente da InvestSP, Wilson Mello, e o Secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira.
Com o acordo, a Marfrig terá o apoio da Agência de Promoção de Investimento e Competitividade de São Paulo (InvestSP) em questões fiscais, de infraestrutura e ambiental.
A produção dessa fábrica irá servir de complemento para as operações da unidade de Várzea Grande, localizada no Mato Grosso. A empresa salienta que os alimentos fabricados serão processados derivados de proteína animal e vegetal, atribuída ao canal de food service, ou seja: empanados, embutidos, pratos prontos e marinados. A produção prevista pela Marfrig é de 100 mil toneladas por ano com a nova empresa. Ademais, serão criados 1700 novos empregos.
