Marfrig sobe na Bolsa após anúncio de potencial fusão; BRF opera em queda
A Marfrig opera em forte alta na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) nesta sexta-feira (31). Assim, as ações da companhia processadora de carnes abriram a cotação nesta manhã negociadas a R$ 7,24. Às 12h10 a cotação estava com alta de 2,8% a R$ 6,96.
Isso ocorre depois que a Marfrig e a BRF anunciaram, na quinta-feira (30,) uma possível fusão entre as companhias. Contudo, os papéis da BRF não apresentam a mesma reação. Dessa forma, as ações da empresa eram negociadas a R$ 28,61, com queda de 1,38% às 11h08.
O anúncio da potencial fusão foi feito depois do fechamento do pregão na quinta-feira. Segundo as companhias, é avaliada uma fusão com exclusividade por 90 dias, podendo ser renovada por mais 30.
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Sendo assim, pelo plano das empresas, a BRF ficaria com 85% do capital da nova empresa. Enquanto isso, a Marfrig seria detentora dos outros 15%. Estima-se que R$ 80 bilhões seja a receita da companhia. Por sua vez, o Ebtida ajustado é projetado em R$ 7 bilhões. Entretanto, a dívida será de R$ 25 bilhões e o valor de mercado pode alcançar os R$ 29 bilhões.
4ª maior do setor
Caso o negócio seja consolidado, a empresa se tornaria a 4ª maior de proteína animal do mundo. Desse modo, a companhia oriunda da fusão ficaria atrás apenas:
- da brasileira JBS;
- da norte-americana Tyson Foods;
- da chinesa Smithfield.
A BRF afirmou esperar “que a combinação de negócios entre a companhia e Marfrig coloque a nova empresa na liderança nos mercados em que atuará”.
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Além disso, o diálogo entre as empresas é preliminar. Assim, a BRF informou que “não há qualquer tipo de estrutura societária definida para a combinação, a qual pode incluir a consolidação dos ativos das duas companhias e de suas bases acionárias em uma nova sociedade, visando, inclusive, a diminuição do custo de capital da companhia combinada”.
Desse modo, a fusão entre a Marfrig e a BRF poderá ocorrer por meio de uma joint-venture, ou seja, uma empresa conjunta.
