Magazine Luiza (MGLU3) quer captar R$ 2 bilhões com debêntures
O conselho de administração do Magazine Luiza (MGLU3) aprovou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, de série única, com vencimento para outubro de 2026. As informações constam em ata da reunião, divulgada nesta quarta-feira (29).
A emissão de debêntures do Magazine Luiza será restrita a investidores profissionais, conforme a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso quer dizer que apenas um grupo restrito de 75 investidores, com mais de R$ 10 milhões em investimentos no mercado financeiro, poderão comprar os papéis.
A oferta do Magalu será de 2 milhões de debêntures, cada uma no valor de R$1 mil, não conversíveis em ações MGLU3. “as debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados”, diz ata do conselho.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures pela varejista serão destinados à otimização do fluxo de caixa e gestão ordinária dos negócios.
O Magazine Luiza informa que os papéis irão remunerar semestralmente, a partir de 15 de abril de 2022. A variação será com base na taxa DI mais uma sobretaxa máxima equivalente a 1,25% ao ano.
O vencimento das debêntures está previsto para o dia 15 de outubro de 2026. Já a amortização ocorrerá em duas parcelas, uma em 15 de outubro de 2025 e outra no vencimento.
Via emite R$ 1 bilhão em debêntures
No início de setembro a varejista Via (VIIA3) também anunciou a emissão de 1 milhão de debêntures, para capturar R$ 1 bilhão com os papéis valendo R$ 1 mil cada.
A emissão de debêntures da Via foi aprovada na forma de três séries, com as seguintes remunerações:
- primeira série: com vigência de três anos a partir da data da emissão e pagamento da variação da taxa DI mais 1,50% ao ano.
- segunda série: pagamento do CDI + 1,70% ao ano, com cinco anos de vigência.
- terceira série: duração de sete anos e remuneração de CDI + 1,90% ao ano.
A Via ainda ressaltou em comunicado ao mercado que “não haverá quantidade mínima ou máxima de debêntures ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida” se a emissão atingir o montante de R$ 1 bilhão antes.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures da Via tem como objetivo reforçar o caixa da varejista e alongar o perfil de endividamento da empresa.
Última cotação do Magazine Luiza
Às 11:04 desta quarta-feira, a cotação do Magazine Luiza no Ibovespa apresentava alta de 0,92%, com as ações MGLU3 valendo R$ 14,29.
Nos últimos 12 meses, os papéis do Magazine Luiza acumulam queda de 35,85%, sendo negociados a R$ 28,26 na máxima e a R$ 14,02 na mínima.
