Magazine Luiza (MGLU3) aprova emissão de R$ 2 bilhões em debêntures
O Magazine Luiza (MGLU3) aprovou a proposta de emissão de R$ 2 bilhões em debêntures. Será a décima primeira série de emissões. A proposta, aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, consta em ata divulgada nesta sexta-feira (24), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Serão emitidas 2 milhões de debêntures, ao valor nominal de R$ 1 mil. Todas serão nominativas e escriturais, em série única, da espécie com garantia flutuante, não conversíveis em ações. Elas serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução 476 da CVM.
As debêntures terão prazo de vigência de 1.826 dias a partir da data de emissão, fixada em 23 de dezembro de 2021. Ou seja, vencerão em 23 de dezembro de 2026. A amortização ocorrerá em duas parcelas, sendo uma em dezembro de 2025 e outra no mesmo mês de 2026.
O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente. As debêntures renderão juros remuneratórios, calculados a partir da primeira data de integralização, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros – de um dia, over extra grupo, expressa na forma porcentual ao ano, base 252 dias úteis (taxa DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,25% ao ano.
Investidor exerce direito de recesso por compra da KaBuM!
A varejista informou no último dia 16 que um investidor com 2,9 mil ações ordinárias exerceu direito de recesso pela compra da KaBuM!.
Em fato relevante, a companhia publicou os procedimentos para o exercício do direito de recesso, liberado na Assembleia Geral Extraordinária do Magazine Luiza.
O direito de recesso consiste em retirar um acionista da empresa caso ele não concorde com determinadas deliberações da Assembleia Geral. O acionista minoritário, portanto, assegura o direito de receber pelo valor das ações que possui mesmo com as mudanças na estrutura da companhia.
As 2,9 mil ações a serem reembolsadas serão mantidas em tesouraria e o valor total a ser pago pela empresa a título de reembolso das ações objeto do direito de recesso será de R$ 3.248,00.
Magalu compra KaBuM!, maior aquisição da sua história
O Magazine Luiza concluiu de forma definitiva a compra do KaBuM!. A operação havia sido anunciada em julho e consiste na maior aquisição da história da varejista, por R$ 1 bilhão em recursos financeiros, além de 75 milhões de ações ordinárias na data de fechamento da operação e de um bônus de subscrição de até 50 milhões de ações ordinárias exercíveis em 31 de janeiro de 2024.
De acordo com o Magazine Luiza, a compra da plataforma de e-commerce de tecnologia e games reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento. Portanto, o KaBuM! se torna agora uma subsidiária integral da varejista.
Com informações do Estadão Conteúdo
