A M. Dias Branco (MDIA3) informou, na noite da última sexta-feira (22), que irá realizar sua terceira emissão de debêntures simples. Na operação, a companhia pretende movimentar até R$ 960 milhões. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Segundo a M. Dias Branco, a oferta será realizada em março, em duas séries. A primeira série terá prazo de vencimento de sete anos, contados a partir da data da emissão, vencendo em 13 de março de 2028. A segunda série, por sua vez, terá prazo de vencimento de 10 anos, em 13 de março de 2031.
A primeira série fará jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, com base em 252 dias úteis. O pagamento será limitado à taxa interna de retorno do IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) com vencimento em 2028, mais 4,20% ao ano. A remuneração será denifida pelo procedimento de bookbuilding dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
A segunda série, da mesma forma, terá pagamento limitado à taxa interna de retorno do IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) com vencimento em 2030, mais 4,50% ao ano, com denifição após o procedimento do bookbuilding.
“As debêntures servirão de lastro para a 1ª e 2ª série da 25ª emissão de CRAs da ISEC Securitizadora S.A”, disse a companhia.
Segundo a M. Dias Branco, os recursos obtidos com a oferta serão destinados “exclusivamente à produtores rurais, por meio da aquisição, pela companhia, de produtos agropecuários, que servirão de matéria-prima de atividades da companhia relacionadas ao agronegócio”.
M. Dias Branco lucra R$ 265,4 milhões no terceiro trimestre
A M. Dias Branco apresentou um lucro líquido de R$ 265,4 milhões auferido no terceiro trimestre do ano passado. O resultado é 97,3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.
A fabricante de biscoitos e massas atribuiu o crescimento ao avanço do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que atingiu R$ 328 milhões entre os meses de julho e setembro de 2020, uma alta de 74,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
O lucro também foi impactado positivamente por efeitos não recorrentes das receitas de créditos extemporâneos e em razão da variação cambial.
A M. Dias Branco informou que o volume de vendas total no trimestre encerrado em setembro de 2020 atingiu 558,6 mil toneladas, um avanço de 27% ante os 439,9 mil toneladas em igual período de 2019.
