A Lojas Americanas (LAME4) irá ao mercado com a emissão de novas ações para levantar um valor entre R$ R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões, conforme fontes familiarizadas. As informações foram publicadas, com exclusividade, neste domingo (5) pelo veículo “Brazil Journal”.
A companhia, entretanto, não irá unificar suas duas classes de ativos e migrar para o Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. A oferta será totalmente primária e incluirá emissão de ações ordinárias e ações preferenciais. A operação será acompanhada pelos controladores da Lojas Americanas Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles.
Os executivos é dono de 40% do capital total da companhia, distribuídos em 61% das ordinárias e 29,4% das preferenciais.
Segundo as fontes, ainda não está claro o que a companhia vai dizer sobre o uso do recursos. A oferta pode envolver investimentos na B2W (BTOW3), na carteira digital da companhia AME, logística e melhoria da estrutura de capital.
A escala da operação, no entanto, mostra sinais de algum alvo de aquisição em vista. Entre os gestores da empresa, especula-se que o objeto seja algum ativo com presença online e offine ou ainda um novo segmento do varejo.
Os coordenadores da operação serão:
- BTG Pactual (BPAC11);
- Itaú (ITUB4);
- Merrill Lynch;
- Goldman Sachs;
- Morgan Stanley;
- Bradesco (BBDC4);
- Santander;
- Safra.
A companhia, atualmente, apresenta um valor de mercado avaliado em R$ 47,6 bilhões.
Ame, das Lojas Americanas, fecha parceria com Cielo
O braço da Lojas Americanas anunciou no final de maio uma parceria com a credenciadora Cielo (CIEL3) para o desenvolvimento de um programa de cashback.
Segundo o acordo, todos os pagamentos de clientes da Ame com cartões feitos nas máquinas da empresa recebem de volta 5% do valor transacionados em cada operação.
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O anúncio amplia a parceria firmada pela Cielo e pela Lojas Americanas em dezembro de 2019, quando os terminais da credenciadora foram habilitados para pagamentos com o QR Code da Ame.
