A Lojas Americanas (LAME4) informou ao mercado nesta quarta-feira (23) que aprovou a emissão de US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em títulos representativos de dívidas (bonds) de sua subsidiária JSM Global, com sede em Luxemburgo.
Os bonds, que têm prazo final de vencimento de 10 anos, serão destinados exclusivamente à colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais qualificados, conforme a ata da reunião divulgada pela Lojas Americanas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
“A entrada no mercado internacional de dívida, após a construção de um histórico de mais de 15 anos no mercado local, tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil de endividamento da companhia”, informou a empresa em seu documento.
Lojas Americanas capta R$ 7,87 bi em follow-on
A Lojas Americanas levantou R$ 7,87 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). A companhia definiu o preço de suas ações, sendo R$ 34,50 para a preferencial (PN) e R$ 29,78 por ação ordinária (ON). Foram emitidas 108 milhões de ações ON e 135 milhões de ações PN.
O capital social da Lojas Americanas foi aumentado dentro do limite do capital autorizado. A companhia informou que foi respeitada a proporção entre as ações ordinárias e as ações preferenciais, mediante subscrição de novas ações, no montante de R$7,87 bilhões.
Com a oferta realizada pela empresa, o capital social da Lojas Americanas passou a ser de R$ 12,2 bilhões, dividido em 653.154.656 ações ordinárias e 1.213.406.137 ações preferenciais.
A oferta não incluiu direito de preferência dos seus atuais acionistas titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da companhia, “tendo sido concedida prioridade aos acionistas para subscrição de até a totalidade das ações (considerando as ações adicionais) colocadas por meio da oferta restrita, na proporção de suas participações acionárias no capital social da companhia”, assim como foi informado no fato relevante divulgado pela no dia 6 de julho.
A Lojas Americanas informou que utilizará os recursos líquidos provindos da oferta em investimentos na AME Digital Brasil, sua controlada. Além disso, a companhia também irá aportar parte do montante em outras frentes como na expansão, tecnologia, logística e distribuição e novos negócios da empresa. Também será realizada a capitalização da B2W Digital e a otimização da estrutura de capital da empresa.
