A LOG (LOGG3) informou nesta quarta-feira (23) que precificou as ações para seu aumento de capital. O preço dos papéis ficou em R$ 22,50. Dessa forma, o montante total do amento de capital será de R$ 637.875.000.
No total, a oferta pública de distribuição primária prevê a emissão de 28.350.000 novas ações ordinárias da LOG. A operação previa inicialmente a distribuição de somente 21 milhões de papeis. Entretanto, era previsto um potencial acréscimo de 35% para atender eventual excesso de demanda.
Essas ações adicionais foram de fato emitidas, chegando ao montante total de ações. Com essa operação, o capital social da LOG passará a ser de R$ 2,05 bilhões, dividido em 102.159.154 ações ordinárias.
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Segundo o fato relevante divulgado pela LOG, as ações, objeto de oferta restrita a investidores profissionais, passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a partir da próxima quinta-feira (24). A distribuição foi feita na base da resolução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os bancos coordenadores da oferta foram:
- BGT Pactual (líder)
- Bradesco
- Itaú
- XP Investimentos
Os recursos líquidos obtidos com essa operação serão destinados ao cumprimento do plano de negócios da LOG. Serão ampliadas as operações e investimentos em novos empreendimentos.
Essa oferta aumentará a liquidez da empresa, ou seja, a velocidade de converter os ativos em caixa. Atualmente, são negociados R$ 4 milhões por dia por meio dos papéis da construtura. O valor atual é considerado baixo e faz com que alguns investidores não se posicionem na companhia.
Os principais detentores dos ativos da empresa são a família Menin, o Starwood Capital e o Bradesco, representando 65% do capital. As ações em livre circulação no mercado correspondem a 35%.
LOG venderá ativos para fundo imobiliário
A LOG informou na última semana que venderá três dos seus ativos para o fundo LOGCP Inter Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo é administrado pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
A operação da LOG — que engloba a comercialização de 62,335 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) — terá valor médio por metro quadrado de R$ 3,24 mil. O total será de R$ 202 milhões em ativos.
Em seu comunicado à CVM, a companhia informou que o preço representa uma alta de 15% frente o valor reportado dos ativos em seu balanço.
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A venda faz parte do plano da LOG de reformular seu portfólio, o deixando “mais maduro, levantando recursos para manutenção de suas atividades de investimento e desenvolvimento, aproveitando assim as melhores oportunidades existentes no mercado brasileiro de condomínios logísticos”, de acordo com o documento.
