A LOG (LOGG3) anunciou nesta sexta-feira (11) uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. Em fato relevante, a empresa informou que seu Conselho de Administração autorizou a distribuição de 21 milhões de papeis.
Segundo o comunicado da LOG, as ações terão uma oferta restrita a investidores profissionais. A distribuição será feita na base da resolução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além dos 21 milhões de ações, a empresa poderá também colocar outras 7.350.000 ações adicionais. Não será admitida uma distribuição parcial. Por isso, cado não haja demanda para o lote inicial a oferta será cancelada.
Os bancos coordenadores da oferta serão:
- BGT Pactual (líder)
- Bradesco
- Itaú
- XP Investimentos
No fato relevante, a LOG informou também que vai colocar simultaneamente ações no exterior.
O preço por ação será definido somente no dia 22 de outubro. Entretanto, a cotação dos papeis da LOG na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) na última quinta-feira (11) foi de R$ 23,80.
Por isso, o valor total da emissão das ações poderia variar entre R$ 500 milhões e R$ 675 milhões, dependendo da colocação de ações adicionais.
A medida aumentará a liquidez da empresa, ou seja, a velocidade de converter os ativos em caixa. Atualmente, são negociados R$ 4 milhões por dia por meio dos papéis da construtura. O valor atual é considerado baixo e faz com que alguns investidores não se posicionem na companhia.
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Os principais detentores dos ativos da empresa são a família Menin, o Starwood Capital e o Bradesco, representando 65% do capital. As ações em livre circulação no mercado correspondem a 35%.
LOG venderá ativos para fundo imobiliário
A LOG informou que venderá três dos seus ativos para o fundo LOGCP Inter Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo é administrado pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
A operação da LOG — que engloba a comercialização de 62,335 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) — terá valor médio por metro quadrado de R$ 3,24 mil. O total será de R$ 202 milhões em ativos.
Em seu comunicado à CVM, a companhia informou que o preço representa uma alta de 15% frente o valor reportado dos ativos em seu balanço.
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A venda faz parte do plano da LOG de reformular seu portfólio, o deixando “mais maduro, levantando recursos para manutenção de suas atividades de investimento e desenvolvimento, aproveitando assim as melhores oportunidades existentes no mercado brasileiro de condomínios logísticos”, de acordo com o documento.
