Locaweb precifica IPO em R$ 17,25 por ação, diz jornal
A Locaweb teria precificado sua oferta pública inicial de ações (IPO) em R$ 17,25 por papel, segundo fontes familiarizadas com a operação. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pelo site “Brazil Journal”.
De acordo com as fontes, o valor está no topo da faixa de preço estimada pelos coordenadores do IPO, que começava em R$ 14,25. A Locaweb ingressará na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com valor de mercado de R$ 2,6 bilhões.
O montante corresponde ao lucro estimado para 2020 multiplicado por 31. Em comparação ao EV/EBITDA, o valor de mercado corresponde a um múltiplo de 14 vezes.
“O mercado está com escassez de ativos. Histórias de alto crescimento vão sair com um múltiplo”, disse um gestor que participou da oferta ao “Brazil Journal”.
A empresa levantará R$ 1,3 bilhão com uma distribuição metade primária e metade secundária. A companhia utilizará 75% dos R$ 575 milhões que entraram no caixa para reforçar o capital de giro e realizar novas aquisições.
O jornal informou que o Silver Lake, fundo de private equity, foi o principal acionista da oferta. O fundo vendeu a participação de 19% que possuía na empresa há dez anos. Além disso, os fundadores da empresa se desfizeram de parte de seus ativos, continuando com cerca de 35% a 50% do capital.
Segundo o veículo de comunicação, as seguintes instituições financeiras foram responsáveis por coordenar a oferta:
- Itaú BBA;
- Morgan Stanley;
- Goldman Sachs;
- XP Inc.
Conheça a Locaweb
A Locaweb é uma empresa, fundada em 1998, que é pioneira em operar no setor Business to Business (B2B) na transformação digital de negócios físicos no Brasil.
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Atualmente, a companhia conta com uma carteira de 350,5 mil clientes ativos em vários segmentos da economia, especialmente em empresas de pequeno e médio portes.
A Locaweb surgiu por meio da ideia de Gilberto Mautner e seu primo Claudio Gora de criar um portal para negócios têxteis ainda no início da internet no País. Entretanto, a falta de aderência do público fez com que ambos, juntamente com familiares de Claudio, decidissem utilizar o servidor que haviam comprado nos Estados Unidos para hospedar sites de terceiros.
