Locaweb (LWSA3) precifica follow-on em R$ 30 por ação; operação levanta R$ 2,75 bi
A Locaweb (LWSA3) informou, na manhã desta quarta-feira (10), que precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 30. Com isso, a operação da companhia deve levantar R$ 2,75 bilhões. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Serão distribuídas 78,2 milhões de ações primárias, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e 13,6 milhões de papéis secundários, capital que vai para o bolso dos atuais acionistas. Com o encerramento do procedimento de bookbuilding, a Locaweb precificou a oferta com um deságio de 2,28% sobre a cotação atual, de R$ 30,70.
A oferta é restrita, com base na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que determina que apenas investidores profissionais podem ter acesso às ações no primeiro momento. Os papéis serão negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a partir da próxima quinta-feira (11).
De acordo com a companhia, a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta serão utilizados para pagamento de aquisições realizadas e potenciais novos negócios. Vale lembrar que a oferta contou com o lote de ações adicionais, de 35% sobre a oferta base.
A companhia ressalta que as novas ações passarão a ser negociadas em Bolsa já de forma desdobrada, conforme a operação realizada no dia 1º de fevereiro, quando os papéis em livre circulação foram repartidos de 1 para 4. As instituições participantes foram:
- Itaú BBA;
- Goldman Sachs;
- Morgan Stanley;
- XP Investimentos;
- BTG Pactual (BPAC11).
Locaweb compra ConnectPlug por R$ 18 milhões
A Locaweb anunciou, no fim do mês passado, a sua segunda aquisição em 2021: a compra da ConnectPlug, por R$ 18 milhões.
Segundo a empresa, o preço final da operação ainda está sujeito a alguns ajustes, a depender do cálculo da dívida líquida e do capital de giro da adquirida. As partes, ademais, ainda têm de cumprir algumas obrigações para finalizar a transação.
Parte dos vendedores pode ganhar também um bônus no caso de metas financeiras relativas à receita operacional líquida da ConnectPlug serem batidas.
Como já é de conhecimento do mercado, a operação da Locaweb é predicada em aquisições e crescimento inorgânico. A mais recente compra da empresa é avaliada como positiva pela XP Investimentos.
“Vemos a aquisição como positiva, sendo mais uma sinalização importante em relação ao comprometimento da companhia com o plano de fusões e aquisições desenhado à época do IPO”, afirmou a corretora sobre a Locaweb à época.
