A Locaweb (LWSA3) informou ao mercado que pode captar até R$ 2,3 bilhões por meio de uma oferta restrita, de acordo com fato relevante publicado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) neste sábado (30).
Segundo o documento, a Locaweb deverá realizar uma série de mudanças societárias para atingir o montante. Apenas com a oferta restrita, a companhia busca captar R$ 1,7 bilhão, com uma valor de R$ 25,92 a ação, após um desdobramento de um para quatro.
Porém, o valor inclui ainda a possibilidade de uma oferta adicional de ações a R$ 29,92 dado que a companhia de tecnologia fará um desdobramento, o que faria o montante aumentar próximo aos R$ 2 bilhões.
No prospecto entregue à CVM, ainda há a possibilidade de uma oferta secundária de R$ 406,9 milhões, chegando ao montante de R$ 2,3 bilhões. A oferta tem coordenação do Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP e BTG Pactual.
“O montante total da Oferta Restrita (sem considerar as Ações Adicionais), com base neste Preço por Ação indicativo, seria de R$1.762.390.000 e, considerando a colocação das Ações Adicionais seria de R$2.379.226.500”, disse a companhia, em nota.
A oferta prevê ainda um lock-up de 90 dias aos compradores. De acordo com a Locaweb, a companhia pretende utilizar os recursos para ” o pagamento de aquisições realizadas e potenciais novas aquisições”.
Além disso, acerca da oferta secundária, a Locaweb não irá receber qualquer montante.
“A companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores”, disse, a Locaweb na oferta.
