A Locaweb (LWSA) anunciou em fato relevante na noite da última terça-feira (26) a aquisição da Connectplug Desenvolvimento de Softwares por R$ 18 milhões. É a segunda compra de empresa apenas em 2021.
Além disso, a Locaweb anunciou a aprovação do desdobramento de ações na proporção de quatro ações ordinárias para uma, sem qualquer alteração do capital social da companhia. As ações serão negociadas ex-desdobramento a partir de 1º de fevereiro de 2021 (inclusive).
Segundo a Locaweb, o processo de compra foi concluído ontem e o preço final da operação ainda está sujeito a alguns ajustes, a depender do cálculo da dívida líquida e do capital de giro da adquirida. As partes, segundo o comunicado, ainda têm de cumprir algumas obrigações para finalizar a transação.
Parte dos vendedores pode ganhar também um earnout no caso de metas financeiras relativas à receita operacional líquida da ConnectPlug serem batidas.
A nova aquisição da Locaweb não teve de ser aprovada por assembleia geral, uma vez que não atinge o artigo 256 da Lei das Sociedades Anônimas, que define que a deliberação por acionistas deve ser convocada apenas quando o investimento é relevante.
XP avalia operação como positiva
Em relatório, a XP afirmou que esta é a sexta aquisição da empresa desde fevereiro de 2020. “Vemos a aquisição como positiva, sendo mais uma sinalização importante em relação ao comprometimento da companhia com o plano de fusões e aquisições desenhado à época do IPO”, afirmou a XP.
A instituição manteve recomendação de compra, por avaliar que existe espaço para novas aquisições. Segundo o relatório, a aquisição anunciada hoje deve fortalecer o portfólio da Locaweb ao entrar em um novo segmento de serviços digitais para negócios de varejo físico.
Além disso, aumentam as possibilidades de cross-selling com os clientes da Tray, complementando o ecossistema de soluções digitais para pequenas e médias empresas da Locaweb, e a presença no mercado de food services através do Delivery Direto.
Sobre o desdobramento, a XP disse que o preço-alvo para a ação para o final de 2021 passará dos atuais R$ 71,0 por ação para R$ 17,75 por ação.
Locaweb continua a fazer aquisições no setor de softwares
A nova aquisição é uma companhia que possui uma plataforma SaaS, ou seja, que oferece um software como serviço, com foco no segmento de alimentação. A adquirida oferece a integração de pedidos em marketplaces, plataformas de autoatendimento e soluções para cardápios e comandas digitais de forma integrada com a gestão de cozinhas.
Recentemente, após ficar mais robusta, a Connectplug iniciou sua migração para novos setores.
Fundada em 2015, a companhia teve, em 2020, uma receita anual recorrente de R$ 4 milhões. Os fundadores da Connectplug continuam na sua gestão, prática que se tornou comum nas aquisições da Locaweb.
A Locaweb vem focando na compra de empresas que integram pequenos e médios comerciantes ao mundo digital. No início do ano, a companhia finalizou a aquisição da Vindi, que desenvolve sistemas de cobrança para vendas on-line.
Em 2020, a Locaweb adquiriu companhias com a Etus Social, que oferece soluções para merketing digital em redes, e a Social Miner, também uma plataforma de e-commerce. A empresa estaria ainda disputando a RD Station com a Totvs (TOTS3).
