A Locaweb (LWSA3) abriu em forte alta nesta quinta-feira (6), dia de sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Às 10h50, os papéis chegaram a apresentar uma valorização de 20,35%, sendo cotadas a R$ 21,76. O volume financeiro atingiu R$ 261,09 milhões.
A Locaweb precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) em R$ 17,25 por papel e, antes da abertura do pregão desta quinta, permaneceu por 20 minutos em leilão.
A empresa foi listada no segmento Novo Mercado, levantando o valor de R$ 1,3 bilhão em sua abertura de capital. Do total, R$ 575 milhões serão destinado ao caixa da empresa, oriundos da oferta primária de ações. A companhia utilizará 75% do levantado para reforçar o capital de giro e realizar novas aquisições.
A companhia ingressou na bolsa brasileira com valor de mercado de R$ 2,6 bilhões. O montante corresponde ao lucro estimado para 2020 multiplicado por 31. Em comparação ao EV/EBITDA, o valor de mercado corresponde a um múltiplo de 14 vezes.
Segundo o site “Brazil Journal”, o fundo de private equity Silver Lake foi um dos principais acionistas que participaram da operação. O fundo vendeu a participação de 19% que possuía na empresa há dez anos. Além disso, os fundadores da companhia se desfizeram de parte de seus ativos, continuando com cerca de 35% a 50% do capital.
Mais sobre a Locaweb
A Locaweb foi fundada em 1998 e é pioneira em operar no setor Business to Business (B2B), com foco na transformação digital de negócios físicos no Brasil.
A companhia surgiu por meio da ideia de Gilberto Mautner e seu primo Claudio Gora de criar um portal para negócios têxteis ainda no início da internet no País.
Entretanto, a falta de demanda do público fez com que ambos, juntamente com familiares de Claudio, decidissem utilizar o servidor que haviam comprado nos Estados Unidos para hospedar sites de terceiros.
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Atualmente, a Locaweb conta com uma carteira de 350,5 mil clientes ativos em vários segmentos da economia, especialmente em empresas de pequeno e médio portes.
