Localiza (RENT3) e Unidas assinam acordo de combinação de negócios
A Localiza Rent a Car S.A. (RENT3) e a Companhia De Locação Das Américas – “Unidas” (LCAM3) comunicaram ao mercado em geral que, na última terça-feira (22), realizaram um acordo de incorporação de ações. Através dele foram estabelecidos os termos e condições para a implementação da combinação dos negócios das empresas, mediante a incorporação de ações da Unidas pela Localiza.
Os acionistas da Unidas irão receber 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de fechamento. A operação está sujeita aos termos e condições previstos no acordo, na data de consumação da incorporação de ações.
A Localiza informou que, baseado na relação de troca, negociada entre partes independentes, levando em conta as premissas previstas no acordo, os acionistas da companhia passariam a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da companhia combinado, e os então acionistas da Unidas passariam a deter, em conjunto, 23,14999996%.
A operação ainda depende da obtenção da aprovação dos acionistas das companhias em suas respectivas assembleias gerais de acionistas, além da aprovação da concretização do processo de incorporação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições ou com restrições que, observados os termos do acordo, sejam aceitáveis entre as duas partes.
O Bank of America foi o assessor financeiro exclusivo da Localiza na operação, enquanto o Banco Itaú BBA atuou como assessor financeiro exclusivo da Unidas. Segundo o comunicado da companhia, Pinheiro Neto e Machado Meyer atuaram como assessores legais da Localiza e Unidas, respectivamente.
Lucro da Unidas e da Localiza no 2T20
A Unidas registrou um lucro líquido de R$ 4 milhões no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a companhia teve lucro de R$ 82,7 milhões. A receita da empresa também diminuiu na comparação ano a ano. A Unidas registrou recuo de 22% na receita, ficando em R$ 920,8 milhões. A queda aconteceu, principalmente, devido a pandemia, que prejudicou o desempenho do aluguel de carros e seminovos.
Já a Localiza teve um lucro líquido de R$ 89,9 milhões entre abril e junho de 2020. O valor é 52,7% menor do que o apurado no mesmo período do ano passado. A receita líquida da companhia recuou 31,7%, para R$ 1,5 bilhão.
