A Localiza informou nesta quinta-feira (31) que aprovou o valor de R$ 33 por ação para a oferta pública primária.
O conselho de administração da locadora de veículos aprovou o preço por ação para a oferta pública primária. A operação deveria movimentar cerca de R$ 1,82 bilhão. A previsão inicial era de somente R$ 1,4 bilhão. As ações da Localiza (RENT3) encerraram a cotação na Bolsa de Valores a R$ 33,30.
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Comparada ao tamanho da locadora, a oferta é pequena. A Localiza vale atualmente R$ 20,8 bilhões. Nos últimos anos a empresa vem demostrando sinais positivos de crescimento. E, nos últimos 12 meses, suas ações se valorizaram 30%.
A locadora usará os recursos da oferta pública primária para uma série de projetos de reorganização interna. Entre eles, apoiar o plano de expansão por meio de investimentos em frota, inovações e melhorias operacionais, além de reforçar capital de giro.
De acordo com a locadora, os coordenadores da oferta são os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch e JP Morgan.
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Operação necessária
Em comunicado, a Localiza informou que utilizará os recursos para “suportar a expansão dos negócios e de suas subsidiárias, por meio de investimentos na frota, em inovações e em melhorias operacionais”, além de “reforçar o capital de giro, visando fazer frente a aumentos de demanda nos segmentos de atuação da companhia e de suas subsidiárias”.
Um dos motivos levaram a Localiza a agir é que sua principal concorrente, a Unidas, está capitalizada após follow on realizado em dezembro. Outra razão é que o valor das ações da Localiza está próximo do seu nível máximo. Uma situação que pode levar a locadora a aproveitar o momento.
O conselho de administração da Localiza tinha aprovado no dia 19 de janeiro a realização da oferta pública primária. A distribuição inicial de papeis da locadora era prevista em 46 milhões de ações ordinárias. Entretanto, a emissão envolverá 55,2 milhões de títulos. Na próxima segunda-feira (4) iniciarão as negociações com as novas ações.
Até o final de 2018, a presidência da Localiza era ocupada pelo empresário Salim Mattar. Entretanto, deixou o cargo para assumir a secretaria-geral de Desestatização e Desimobilização do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mattar foi substituído por Oscar Bernardes. Ele é membro independente do conselho de administração da Localiza desde 2017.
