A Livetech da Bahia (LVTC3), WDC Networks, divulgou ao mercado neste sábado (22) um prospecto preliminar da oferta pública de distribuição primária de 334.002 ações no Brasil sob a coordenação líder do BTG Pactual (BPAC11).
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, disse a companhia.
Com base no preço por ação no fechamento de 20 de janeiro de 2022, cotado a R$15,15, o montante total da oferta seria de R$ 5,06 milhões. Esse valor, contudo, pode variar conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Segundo Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), a companhia, que opera com tecnologia wireless e segurança predial eletrônica, espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa com a oferta, a fim de capturar mais valor aos acionistas e ao mercado em geral.
IPO da Livetech em 2021 movimentou R$ 450 milhões
A Livetech é uma empresa nova na bolsa de valores brasileira, tendo realizado sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no dia 26 de julho de 2021.
A oferta foi restrita, ou seja, destinada apenas a investidores profissionais, com base na Instrução 476 da CVM. A operação consistiu na distribuição de 19,4 milhões de papéis, movimentando R$ 450 milhões.
Com a captação de recursos, o novo capital social da companhia passou a ser de e R$ 311,70 milhões dividido em 64,19 milhões de ações ordinárias. De acordo com o prospecto, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos da seguinte forma:
- Capex para aquisição de equipamentos destinados a locação;
- Potenciais aquisições de empresas (M&As).
Fundada em 2003, a Livetech é uma empresa de fornecimento customizado de soluções de tecnologia da informação e comunicação de alta complexidade para uma variada gama de clientes no Brasil, Panamá, Colômbia e Estados Unidos.
(Com informações da Agência Estado)
