A Livetech (LVTC3) estreou em leve alta na B3 nesta segunda-feira (26). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), as ações da empresa abriram com um avanço de 1,98%, negociados a R$ 23,66, por volta das 10h30.
Na última quinta-feira (22), a Livetech precificou suas ações em R$ 23,20 cada, no piso da faixa indicativa, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A faixa já havia sido reduzida, que antes ia de R$ 25,75 a R$ 31,25.
A oferta foi restrita, ou seja, destinada apenas a investidores profissionais, com base na Instrução 476 da CVM. A operação consistiu na distribuição de 19,4 milhões de papéis, movimentando R$ 450 milhões.
Com a captação de recursos, o novo capital social da companhia passa a ser de e R$ 311,70 milhões dividido em 64,19 milhões de ações ordinárias. De acordo com o prospecto, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos da seguinte forma:
- Capex para aquisição de equipamentos destinados a locação;
- Potenciais aquisições de empresas (M&As).
Sumário da Livetech
Fundada em 2003, a Livetech é uma empresa de fornecimento customizado de soluções de tecnologia da informação e comunicação de alta complexidade para uma variada gama de clientes no Brasil, Panamá, Colômbia e Estados Unidos.
No documento, a companhia se apresenta como líder em soluções para internet banda larga, segurança eletrônica, infraestrutura de redes, cibersegurança, telefonia via internet, redes wi-fi e energia solar.
A Livetech registrou receita líquida de R$ 718 milhões em 2020, contra R$ 507 milhões de 2019. Já as vendas totais somaram R$ 1,003 bilhão no ano passado, ante R$ 724 milhões de 2019.
O Ebitda ajustado totalizou R$ 231 milhões no ano passado, ante R$ 122 milhões do ano imediatamente anterior. Enquanto a margem Ebitda ajustada subiu de 24% para 32%. O lucro líquido ajustado ficou em R$ 78 milhões em 2020, ante R$ 22 milhões de 2019.
Do lado do endividamento, a Livetech viu seu indicador Alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA Ajustado) sair de 2,7x no final de 2019 para 1,8x no final do ano passado.
