IPOs 2021: Livetech da Bahia pede registro para oferta inicial de ações
A Livetech da Bahia, que opera com tecnologia wireless e de segurança predial eletrônica, solicitou nesta semana o registro para uma Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em Inglês).
A operação da Livetech será coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11) e envolve a venda de ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia, e a de papéis detidos por atuais sócios.
Sobre a Livetech
Fundada em 2003, a empresa que tem o nome oficial de WDC, se apresenta como líder em soluções para internet banda larga, segurança eletrônica, telefonia via internet, redes wi-fi, infraestrutura de redes, cibersegurança e energia Solar.
GPS pede registro de IPO para fortalecer sua capacidade financeira
Além disso, a empresa de serviços integrados GPS Participações protocolou seu pedido de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em Inglês), nesta semana.
A GPS informou que a oferta será primária e secundária. Além disso, os coordenadores da oferta serão o Itaú BBA (coordenador líder), Bank of America, BTG Pactual, Citi e Morgan Stanley.
Sobre a oferta primária, na qual os recursos obtidos vão para o caixa da empresa, o prospecto explica que a companhia usará o montante para:
- realizar aquisições;
- fortalecer sua capacidade financeira
- pagamento de dividendos aos acionistas
Já em relação à oferta secundária, que acontece quando o dinheiro fica com os acionistas vendedores, o documento destacou entre os acionistas vendedores:
- GIF Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que conta com 14,16% do capital social da empresa antes da oferta
- WP XI D Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que detêm 21,58% do capital social da GPS antes da oferta
- José Caetano de Lacerda, que tem 17,69% do capital social, antes da oferta
Na data do prospecto, o capital social da companhia era de R$ 591.598.513,30.
Além disso, o preço por ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais.
