A Linx (LINX3) informou ao mercado que seu conselho de administração marcou, nesta sexta-feira (2), para 17 de novembro a assembleia de acionistas para aprovação do negócio com a Stone (NASDAQ: STNE).
Ademais, o conselho aprovou manifestações favoráveis a dispensas de realização de oferta pública de aquisição (OPA) e para que a Stone liste suas ações no Novo Mercado, se o acordo coma Linx for bem-sucedido.
O colegiado informou que irá se posicionar favoravelmente para que a Linx permaneça em tratativas com a Totvs (TOTS3), caso a assembleia de acionistas rejeite o acordo com a Stone.
Linx diz que Stone aumentou a oferta por ação para fusão
A Linx informou, no mês passado, que a Stone aumentou a proposta por ação para a fusão entre as duas empresas. Agora, a proposta é de R$ 35,10 por ação de emissão da Linx, frente à proposta anterior de R$ 33,76.
O negócio chegou a ser anunciado pelas partes, no entanto, o questionamento de acionistas minoritários e as investigações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) levantaram dúvidas sobre a fusão.
Segundo a Linx, foi assinado em setembro um aditivo ao acordo que havia sido costurado para a combinação de negócios das empresas no início de agosto. Com isso, o valor do negócio passaria a ser de aproximadamente R$ 6,28 bilhões. Inicialmente, a Stone pretendia adquirir a Linx por R$ 6,04 bilhões, sendo 90% em dinheiro e 10% em ações.
De acordo com os novos termos acordados, a proposta de aumento do valor por ação decorre do pagamento de uma parcela em dinheiro de R$ 31,56 aos detentores das ações da Linx, atualizado com base no CDI a partir de 11 de agosto, e 0,0126774 ações classe A da Stone, negociadas na Nasdaq, representando um valor total de R$ 35,10 por papel.
Ademais, o acordo também trouxe uma redução do break-up fee. O valor da multa compensatória, convencionada de forma bilateral para as hipóteses previstas no acordo inicial, foi reduzido para R$ 453,75 milhões, ou seja, a “multa ajustada”.
Além disso, também foi reduzida a multa compensatória devida em caso de não aprovação da Operação Stone pelos acionistas da Linx em Assembleia geral a ser futuramente convocada para R$ 112,5 milhões. Os demais termos do break-up não foram alterados.
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