Light (LIGT3) fará oferta de ações de R$ 3,2 bi; Cemig (CMIG4) venderá sua parte
A Light S.A. (LIGT3) anunciou em fato relevante na manhã desta quinta (7) que seu Conselho de Administração, em reunião realizada ontem, autorizou um follow-on de 137.242.528 ações, sendo 50% em oferta primária e 50% em oferta secundária. Nesta, a parte vendedora é a Cemig (CMIG4).
A Cemig, companhia de energia mineira, também anunciou em fato relevante divulgado hoje que venderá a totalidade da sua participação na distribuidora de energia carioca, ofertando 68.621.264 ações da Light.
O preço por ação será definido em processo de bookbuiling. Pelo preço de fechamento de ontem, a operação somaria um total de R$ 3,2 bilhões.
A Light, com a nova emissão de ações, correspondente a 22,5% de seu capital, deve se tornar uma corporação com capital pulverizado na Bolsa, deixando de alternar entre o controle estatal e o controle privado.
Atualmente, os principais acionistas da distribuidora de energia carioca são Ronaldo Cezar Coelho, com 20% da companhia e Carlos Alberto Sicupira, com 10%. A Atmos Capital possui 5% da Light. Confira a composição acionária atual da empresa:
A nova oferta de ações da Light será liderada pelo Banco Itaú BBA (ITUB4), com ajuda do BTG Pactual (BPAC11), Santander Brasil (SANB11), XP Investimentos (NASDAQ: XP) e Citigroup. Ela será destinada, primeiramente, àqueles que já são acionistas da companhia e, se houver ações remanescentes após a oferta prioritária, a investidores profissionais.
A precificação da oferta deve acontecer no dia 18 de janeiro.
Light vem tentando mudar sua administração
A companhia de energia do Rio de Janeiro, em outubro passado, anunciou mudanças em sua administração. Firmino Ferreira Sampaio Neto e David Zylbersztajn foram eleitos presidente e vice-presidente da companhia.
A Light vem tentando reduzir suas perdas operacionais e diminuir a inadimplência no Rio de Janeiro, estado marcado por vários problemas sociais.
Para a Guide Investimentos, o impacto da movimentação é positivo para a Cemig, indo em linha com sua estratégia. Além disso, a companhia angariará recursos relevantes, ganhará liquidez e ainda poderá realizar novos investimentos.
As ações ordinárias da Light fecharam o pregão de ontem sendo negociadas a R$ 23,48.
