A Light (LIGT3) informou, na noite da última sexta-feira (22), que fará um aumento de capital de R$ 1,34 bilhão. A decisão foi tomada pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da companhia.
O processo, segundo a Light, contará com a subscrição e integralização de pouco mais de 96,29 bilhões de ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, emitidas com o preço de R$ 0,01391527 cada.
Dessa forma, o capital social da empresa passará de R$ 4,14 bilhões para R$ 5,48 bilhões. O montante total será representado por aproximadamente 489,14 bilhões de papéis ordinários, escriturais e sem valor nominal, diz o documento divulgado pela empresa.
Light precifica follow-on a R$ 20 por ação
A Light informou, na última terça-feira (19), que precificou em R$ 20 por papel sua oferta subsequente de ações (follow-on). Dessa forma, a operação irá movimentar R$ 2,74 bilhões, com a Cemig (CMIG4), estatal mineira, levando metade e se desfazendo de sua posição na empresa.
A operação consistirá em uma oferta primária de 68.621.264 novas ações ordinárias, levando os recursos ao caixa da Light, enquanto a Cemig irá vender seus 68.621.264 papéis, o equivalente a uma participação de 22,5% na companhia.
Com a precificação de R$ 20 por ação, os subscritores da oferta terão um ágio sobre a cotação de fechamento do último pregão, de R$ 19,85. A Light passará a ser uma corporation, termo atribuído a empresas com capital pulverizado, sem um controlador.
Essa foi a primeira oferta de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 2021, e o maior follow-on do setor elétrico nos últimos 16 anos. A operação faz parte do turnaround da empresa, que está sob a liderança de um chairman e um CEO que recentemente chegaram da Equatorial (EQTL3).
A Light informou que utilizará os recursos captados com o follow-on para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital, com redução do endividamento e melhorando sua posição de caixa.
