A Light (LIGT3) informou na última sexta-feira (27), por meio de um fato relevante, que emitirá R$ 1 bilhão em debêntures. A oferta foi aprovada pelo conselho administrativo da distribuidora de energia.
Por meio da emissão dos títulos, a Light pretende refinanciar suas dívidas e reforçar seu capital de giro.
As debêntures consistem em títulos de dívida a longo prazo. Com isso, o credor empresta uma quantia para a empresa e receberá o reembolso em uma data pré-estabelecida.
Além disso, a empresa comunicou que resgatará 35% dos bonds emitidos pela Light Sesa e Light Energia S.A., suas controladoras, no valor de US$ 210 milhões (cerca de R$ 873 mi). Esses ativos correspondem a títulos de renda fixa no exterior.
“Essas operações complementam as atividades de liability management já realizadas pela companhia com recursos obtidos por meio de sua oferta de distribuição primária de ações concluída em 17 de julho de 2019”, diz o comunicado.
A companhia do setor energético informou que, por meio dessas medidas, pretende otimizar seu perfil de dívida, reduzir os custos financeiros e ‘propiciar geração de valor para seus acionistas’.
As ações da Light (LIGT3), cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo, encerraram o pregão da última sexta-feira (27) em alta de 0,90%. Os papéis estão sendo negociados a R$ 19,12.
Resultados financeiros da Light
No segundo trimestre deste ano, a distribuidora de energia registrou um lucro líquido de R$ 10,8 milhões. No mesmo período de 2018, a empresa obteve prejuízo de R$ 25 milhões.
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A despesa financeira entre abril e junho foi de R$ 71,03 milhões. Na comparação anual, o resultado é 76,2% menor ante os R$ 298,4 milhões registrados em 2018.
A receita obtida por meio da venda de bens e serviços foi de R$ 2,82 bilhões, com queda de 3,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a despesa operacional também caiu 2,9%, chegando a R$ 2,4 bilhões.
Em contrapartida, no primeiro semestre deste ano, a distribuidora obteve um prejuízo líquido de R$ 24,6 milhões. No mesmo período de 2018, a Light obteve lucro líquido de R$ 18,3 milhões.
