Light deve precificar ação ordinária a R$ 18,00, aponta jornal
A Light (LIGT3) precificará as ações da oferta subsequente de ações (follow-on) nesta segunda-feira (8). De acordo com o “Estado de S. Paulo”, a empresa tenta fechar o preço de sua ação em R$ 18,00. Porém, o valor tem sofrido alterações, e desde a semana passada especula-se entre R$ 17 e R$ 19,40.
No último dia 1º, a Light divulgou em fato relevante que seu Conselho de Administração aprovou o follow-on. Deste modo, haverá distribuição primária e secundária de 111.111.111 ações ordinárias da companhia, sendo:
- oferta primária de 100 milhões de novas ações a serem emitidas;
- oferta secundária de 11.111.111 de papeis do acionista vendedor, Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Ao preço de fechamento da data de divulgação do fato relevante (R$ 18,85) a Light poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões. Tal valor considera o lote adicional de até 20% da quantidade original.
Nesta segunda-feira, às 14h34 (horário de Brasília), as ações da Light subiam 0,26% com cotação a R$ 19,57.
Com a venda de suas ações, a Cemig deve reduzir sua participação na Light de 49,9% para 29%. Os recursos serão utilizados na redução da dívida da estatal.
Dentre as instituições financeiras coordenadoras do follow-on estão:
- Itaú Unibanco (ITUB4);
- Santander (SANB3);
- Citigroup;
- XP Investimentos;
- BTG Pactual (BPAC11);
- Bradesco BBI;
- e BB Investimentos.
Na última sexta-feira (5), o “Estado de S. Paulo” apontou que a demanda pelas ações da Light já cobria a oferta. O jornal apontou a véspera de feriado como uma “prova da confiança” da empresa no mercado aquecido.
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Recursos para a Light
Ainda no fato relevante, a empresa afirmou que os recursos adquiridos na oferta serão destinados “para fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital, reduzindo assim o seu nível de endividamento e melhorando sua posição de caixa”.
A Light é quem distribui eletricidade na região metropolitana do Rio de Janeiro.
