A Le Biscuit e a BRZ Empreendimentos desistiram de realizar suas ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). As empresas engrossam a lista de desistências das últimas semanas.
A Le Biscuit havia apresentado protocolado o pedido de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 28 de agosto. A oferta, que era liderada por Bank of America, XP Investimentos, Itaú BBA, Santander (SANB11) e Citibank, seria utilizada para o pagamento antecipado de dívidas, além de obras de reformas e expansão de lojas, investimentos em TI, logística e reforço ao capital de giro.
Fundada em 1968 em Feira de Santana, na Bahia, a Le Biscuit tem hoje uma rede de 141 lojas, sendo 136 próprias e 5 franquias, localizadas em 74 municípios de 14 Estados brasileiros. Seu faturamento é superior a R$ 1,2 bilhão, e está investindo de forma intensa nas operações on-line.
Já a BRZ Empreendimentos, mineira do setor de construção, notificou a autarquia do mercado de capitais de sua desistência na última sexta-feira (6). A empresa, em seu prospecto preliminar, pretendia utilizar os recursos captados com a venda das ações para investir em novos projetos, antecipar permutas com donos de terrenos, reduzir o endividamento, investir em tecnologia e reforçar a liquidez.
A construtora obteve uma receita líquida de R$ 262,1 milhões no primeiro semestre deste ano, equivalente a uma alta de 20% ante mesmo período do ano anterior. Na mesma comparação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado subiu 150%, para R$ 58,4 milhões.
As companhias são as mais novas pretendentes a abrir capital que desistiram do processo de listagem. Desde outubro, a lista conta com:
- Allied Tecnologia;
- Pacaembu Construtora;
- One Innovation Empreendimentos;
- 2W Energia S.A.;
- Companhia Sulamericana de Distribuição;
- Patrimar Engenharia;
- Elfa Medicamentos;
- Triple Play Brasil;
- Havan;
- Housi.
As companhias tem alegado a forte volatilidade dos mercados como uma das razões que explicam as desistências, ao passo que baixa demanda de investidores e indefinições sobre a precificação das ações também têm rondado os bancos de investimento que coordenam as ofertas, e não foi diferente com a Le Biscuit e BRZ Empreendimentos.
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