A Laureate Education (NASDAQ: LAUR) informou nessa terça-feira (13), via comunicado à imprensa, que comprará até US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhões) em notas seniores com vencimento em 2025. Os papéis têm remuneração de 8,250%.
Em relação ao pagamento pelas notas, a Laureate explicou no comunicado que será feito em dinheiro a um “preço de compra de 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos, mas não incluindo a data de compra”.
O comunicado anuncia que a empresa “está iniciando uma oferta em dinheiro (a “Oferta de Venda de Ativos”) para comprar para $ 300 milhões do valor principal agregado (o “Valor da Oferta”) de suas Notas Seniores de 8,250% com vencimento em 2025″.
Além disso, a rede global de instituições acadêmicas privadas apontou que a fonte de recursos para a compra dos papéis é o dinheiro em caixa oriundo da venda das operações da companhia no Chile e na Malásia.
Ademais, a companhia destacou que a oferta de ativos expirará às 23h59 do dia 10 de novembro desse ano, de acordo com o horário da cidade de Nova Iorque, “a menos que prorrogada pela Companhia, a seu exclusivo critério”.
Ser Educacional pagará R$ 4 bi pelos ativos do Grupo Laureate no Brasil
A Ser Educacional S.A. (SEER3) comunicou ao mercado em geral, no dia 13 de setembro, via fato relevante, que avançou nas negociações com os ativos do Grupo Laureate no Brasil e chegou a um acordo com a Laureate Education, Inc. com relação a uma possível combinação dos negócios da SER e da Laureate no Brasil. Ao todo, a companhia pagará aproximadamente R$ 4 bilhões na operação, de acordo com informações adicionais do site “Brazil Journal”.
A transação consiste na aquisição da totalidade da participação societária da Rede pela SER, através da compra e venda de certo percentual de quotas da Rede com pagamento em caixa, seguida da incorporação da Rede (ou de eventual holding a ser constituída acima da Rede – “NewCo”) pela Ser, com entrega à Laureate de novas ações de emissão da SER. Como resultado da transação, 100% das quotas da Rede passarão a ser detidas pela SER. “Nos termos do contrato, a parcela em caixa foi fixada em R$ 1,7 bilhão e a parcela em ações foi estabelecida de forma que, no fechamento da Transação, a Laureate receba 44% das ações ordinárias, nominativas da SER”, informou a companhia.
