Kora Saúde protocola registro de abertura inicial de capital na CVM
O grupo Kora Saúde, rede que conta com dez hospitais, protocolou um pedido para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (25).
Segundo o prospecto preliminar, a Kora Saúde pretende colocar ações no Novo Mercado da B3 tanto através de uma oferta primária, emitindo novos papéis e aumentando o capital da empresa, quanto de forma secundária, com os acionistas vendendo partes de suas fatias. Fica em aberto ainda a possibilidade de ser oferecido um lote suplementar.
A movimentação será liderada pelo Itaú BBA, que contará com auxílio do JPMorgan, do Bradesco BBI, do Santander (SANB11), da XP Investimentos e do UBS Brasil. O sindicato de bancos realizará esforços para ofertar papéis tanto a investidores institucionais quanto a pessoas físicas.
Segundo o documento, os recursos levantados através da emissão de ações primárias será utilizado para:
- aquisição de ativos
- ampliação dos ativos já existentes
- inauguração de novos hospitais
- expansão de outros segmentos hospitalares
O foco da expansão, entretanto, se dará fora do eixo Rio-São Paulo.
Atualmente, o capital social da Kora Saúde contabiliza R$ 15 milhões, dividido em quase 414 milhões de ações ordinárias. São, ao total, quatro acionistas, um acionista institucional, o Fundo Fuji Brasil Partners, e três pessoas físicas. A participação de cada um, entretanto, não é divulgada.
Sobre o Kora Saúde
Criado em 2010 com sede em Cariacica, no Espírito Santo, a companhia tem sete hospitais em seu estado de origem, dois no Tocantins e um em Mato Grosso. Ao total, são mais de mil leitos, sendo cerca de 250 unidades de terapia intensiva.
Em 2020, sua receita avançou 38% na comparação anual, impulsionada, em parte, pelas recentes aquisições do grupo. Na quarta-feira, a Kora Saúde adquiriu o Hospital Anchieta, no Distrito Federal. Foram, nos últimos 30 meses, sete aquisições.
Desde 2018, segundo o prospecto, a empresa viu seu Ebitda ajustado avançar em média 105% ao ano. O caixa da Kora Saúde deixou de ser de R$ 20,2 milhões em 2018 para ser de R$ 180,8 milhões em 2020 e o índice de alavancagem estaria abaixo de duas vezes no último exercício.
