A Kora Saúde (KRSA3) acionou lote suplementar na sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em 10 de agosto, e acrescentou 14.583.333 de ações ordinárias à oferta. Com isso, a companhia somou mais R$ 104,9 milhões à arrecadação de R$ 769,9 milhões do IPO.
Diante do lote suplementar, o Conselho de Administração da Kora Saúde aprovou o aumento de capital social da companhia para R$ 337,8 milhões, informa fato relevante divulgado na segunda-feira (13).
O aumentou de 14.583.333 ações ordinárias da Kora à sua oferta de estreia na B3 foi equivalente a 15% do total de ações inicialmente previstos.
Com isso, a empresa arrecadou R$ 104.999.997,6 com o lote suplementar, “dos quais R$ 15.749.999,64 serão destinados à conta de capital social da Companhia e R$ 89.249.997,96 serão destinados à conta de reserva de capital da Companhia”, diz documento.
Em razão do aumento de capital social da Kora Saúde, o novo valor passará a ser R$ 337.807.732,53, dividido em 765.255.175 ações ordinárias.
“A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar emitidas em decorrência do exercício integral da Opção do Lote Suplementar ocorrerá no dia 14 de setembro de 2021”, diz a Kora Saúde em fato relevante.
IPO da Kora Saúde
A Kora Saúde, dona de uma rede hospitalar, precificou suas ações a R$ 7,20, piso da faixa indicativa, no âmbito de sua oferta restrita de ações na B3. Com isso, a companhia levantou R$ 769,9 milhões, considerando a oferta base e a venda de cerca de 10% de ações adicionais.
Até então, o montante desconsiderava a eventual venda de lote suplementar. Agora, sabendo-se da venda, a arrecadação da empresa sobe para R$ 874,89 milhões.
A Kora estreiou na B3 no dia 13 de agosto, após um IPO de esforços restritos. As ações KRSA3 da empresa estrearam com forte alta, no fechamento, os ativos — que chegaram a subir mais de 18% e entraram em leilão no início da manhã — avançavam 11,67%, a R$ 8,04.
Desde então, as ações diminuíram a valorização para 9,44%.
A última cotação da Kora Saúde, após o fim das negociações de segunda-feira (13), foi de queda de 2,22%, com as ações KRSA3 sendo negociadas a R$ 7,88.
