A Klabin (KLBN4) anunciou, nesta quarta-feira (15), que captará US$ 200 milhões nos Estados Unidos emitindo títulos privados da dívida. Os vencimentos dos papéis será em 03 de abril de 2049, tendo uma remuneração de 6,1% ao ano.
Os títulos serão distribuídos apenas para investidores institucionais qualificados, seguindo os termos da legislação norte-americana. De acordo com o comunicado, a operação será realizada por meio de sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH.
A empresa informou que o valor obtido com os papéis será utilizado no financiamento ou refinanciamento de custos e investimentos de “green projects” a serem definidos.
Lucro líquido da Klabin no 3T19
A Klabin obteve lucro líquido de R$ 215,2 milhões no trimestre iniciado em julho e terminado em setembro deste ano. A maior produtora de embalagens de papelão do Brasil quase dobrou o lucro em relação ao valor registrado no mesmo período de 2018, de R$ 103,8 milhões. As informações foram divulgadas em novembro de 2019.
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De acordo com a Klabin, o resultado final foi estimulado pelo reconhecimento de um crédito de R$ 1,014 bilhão referente à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e Cofins. Além disso, a performance nos negócios de papéis e embalagens também foi fundamental para o resultado.
O reconhecimento do crédito citado acima gerou cerca de R$ 620 milhões no resultado do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado e também teve impacto positivo de R$ 366 milhões no resultado financeiro.
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A receita líquida neste trimestre chegou a R$ 2,45 bilhões, com uma baixa de 12% em relação ao igual período do ano passado e de 5% em comparação ao trimestre encerrado em junho.
A Klabin tinha uma dívida líquida de R$ 151 bilhões ao final de setembro. A alavancagem financeira avançou 0,4%, para 3,4 vezes.
