A JSL (JSLG3) informou, nesta segunda-feira (3), que pretende realizar uma oferta pública de ações com esforços restritos, ou seja, para investidores qualificados. A infomação foi divulgada por meio de um fato relevante.
A companhia ressaltou que a emissão dos papéis ordinários está em “linha com os objetivos descritos na proposta de reorganização societária”, quando passará a ser uma subsidiária da holding Simpar, assim como as demais empresa sob o atual guarda-chuva da JSL: Movida (MOVI3), Grupo Vamos, CS Brasil e Original Concessionárias.
De acordo com o comunicado, a oferta terá por objetivo levantar recursos para a companhia, que uma vez que aprovada a reorganização societária, passará a se dedicar exclusivamente às suas atividades operacionais logísticas.
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O processo, no entanto, ainda está sendo conduzido por instituições financeiras escolhidas pela JSL para analisar a viabilidade e determinação dos termos da oferta. A realização da oferta está sujeita à aprovação da reorganização societária, interesse de investidores e condições políticas e macroeconômicas, disse a empresa.
A JSL voltou a dizer que o processo de reogranização societária “fortalecerá sua estrutura de capital” e irá permitir que a empresa “se beneficie de seu bom posicionamento estratégico, em especial num momento de instabilidade de seu mercado de atuação, seja por meio de crescimento orgânico ou via aquisições”.
Conselho da JSL aprovou a reorganização
No dia 21 de julho, a JSL informou que seu Conselho de Administração aprovou a reorganização societária proposta em abril deste ano, que fará com que a empresa se torne subsidiária integral da Simpar.
Fernando Antônio Simões, pertencente à família fundadora da JSL, é o controlador da Simpar, que por sua vez possui um único investimento: a própria JSL. Segundo a companhia, a reorganização “faz parte da estratégia de gerar valor por meio da segregação de suas atividades em sociedades distintas”.
“Uma vez implementada a reorganização, a companhia deixará de exercer a função de holding e passará a ser exclusivamente uma empresa operacional de serviços logísticos com agenda própria de desenvolvimento, abrindo novas possibilidades para movimentos estratégicos, fusões e aquisições e acesso ao mercado de capitais”, diz a empresa
Caso o processo seja aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 5 de agosto, as ações da JSL serão incorporadas à Simpar em sua totalidade. Essa, por sua vez, ao assumir o papel de holding, terá seus papéis listados no Novo Mercado, mantendo o Conselho de Administração da JSL e seus comitês de assessoramento.
A empresa pontuou que, em razão da incorporação das ações, cada acionista receberá uma ação ordinária da Simpar para cada ação ordinária da JSL em sua propriedade, sem qualquer diluição dos atuais acionistas.
