JSL (JSLG3) aprova aumento de capital em R$ 693,6 milhões
A JSL (JSLG3) informou, na manhã desta quarta-feira (9), que seu Conselho de Administração aprovou o aumento de capital, proposto no mês passado, no montante de R$ 693,655 milhões. A informação foi apresentada por meio de um fato relevante.
O aumento de capital acontecerá através da emissão de 72.255.762 novas ações de emissão da JSL, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. Dessa forma, o preço por papel foi fixado em R$ 9,60, abaixo da faixa indicativa que ficava entre R$ 11,07 e R$ 14,44.
A quantidade de ações ofertadas poderia ser acrescida em 20% pelos papéis sob posse da Simpar, holding que tomará o lugar da JSL no controle da Movida (MOVI3), CS Brasil, Vamos Locação e Original Concessionárias e BBC Leasing, além de uma participação majoritária na própria JSL. Como as ações da controladora não será alienados, a oferta não terá uma distribuição secundária, sendo apenas primária — situação em que os recursos levantados são diretamente destinados ao caixa da empresa.
“A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão destinados para otimizar a estrutura de capital da companhia para novo ciclo de crescimento, beneficiando seu posicionamento estratégico privilegiado em um momento de mudanças estruturais em seu mercado de atuação, seja por meio de crescimento orgânico, seja via aquisições”, disse a companhia no comunicado divulgado em agosto.
Após a conclusão da oferta, o novo capital social da JSL passará a ser de R$ 803,323 milhões, dividido 279.991.078 ações ordinárias. Os papéis passarão a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) na próxima quinta-feira (10), e a liquidação física e financeira ocorrerá na próxima sexta-feira (11).
Vale ressaltar que os papéis que serão vendidos na oferta restrita serão negociados sob o código “JSLG11” até que as ações da Simpar passem a ser negociadas na B3, quando as os papéis da JSL voltarão a ser negociados sob o ticker “JSLG3”.
Conselho da JSL aprova criação da Simpar
No dia 21 de julho deste ano, a JSL informou que seu Conselho de Administração aprovou a reorganização societária proposta em abril de 2020, que fará com que a empresa se torne subsidiária integral da Simpar.
Fernando Antônio Simões, integrante da família fundadora da JSL, é o controlador da Simpar, que, por sua vez, detém um único investimento: a própria JSL. De acordo com a companhia, a reorganização “faz parte da estratégia de gerar valor por meio da segregação de suas atividades em sociedades distintas”.
“Uma vez implementada a reorganização, a companhia deixará de exercer a função de holding e passará a ser exclusivamente uma empresa operacional de serviços logísticos com agenda própria de desenvolvimento, abrindo novas possibilidades para movimentos estratégicos, fusões e aquisições e acesso ao mercado de capitais”, disse a JSL.
