Jorge Paulo Lemann compra ações da XP Investimentos em IPO, dizem fontes
O executivo Jorge Paulo Lemann comprou ações da XP Investimentos na oferta pública inicial de ações (IPO) da corretora, realizada nesta quarta-feira (11). A informação foi divulgada por fontes familiarizadas com o assunto.
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De acordo com as fontes, o executivo utilizou um fundo próprio para comprar as ações da XP Investimentos. Assim, Lemann obteve os papéis antes que eles fossem ofertados na Nasdaq, bolsa de valores dos Estados Unidos.
Não se sabe ainda quanto o executivo comprou da corretora. Uma das fontes salientou que a operação não envolveu a 3G Capital, empresa de private equity fundada por Lemann.
Segundo uma fonte que participou da operação, os investidores estrangeiros foram responsáveis por adquirir 45% da oferta. As empresas Fidelity, Durable e BlackRock estiveram entre os principais compradores dos papéis.
Os investidores pessoas físicas nos Estados Unidos adquiriram 5% dos papéis.
Já os fundos brasileiros foram responsáveis por adquirir 25% das ações. Os bancos Goldman Sachs e JP Morgan, que coordenaram a oferta, buscaram reduzir esta participação, pois afirmaram que os investidores locais tendem a se desfazer das ações mais rapidamente que os estrangeiros.
IPO da XP Investimentos
A XP Investimentos (XP Inc) abriu em alta de 21% em sua estreia na Nasdaq nesta quarta-feira (11), a US$ 32,75. A corretora brasileira precificou seus papéis, na última terça-feira (10), a US$ 27 (valor um pouco acima da faixa estabelecida inicialmente, entre US$ 22 e US$ 25). A empresa opera sob o código “XP”.
Saiba mais: XP Investimentos abre em alta de 21%, cotada a US$ 32,75 em estreia na Nasdaq
A oferta da corretora é primária e secundária. Sendo assim, parte dos recursos levantados com a operação irá para os acionistas vendedores, e a outra parte será direcionada ao caixa da empresa brasileira.
A empresa comunicou a venda 72,51 milhões de ações classe A. Do total, 42.553.192 fazem parte da oferta primária e a outra parte, de 29.957.449 papéis, são da oferta secundária, vendidas por acionistas. Os sócios executivos da XP Investimentos e os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo são os acionistas vendedores na oferta secundária da empresa.
