A JHSF (JHSF3) informou, na madrugada desta quinta-feira (16), que sua oferta subsequente de ações (follow-on) será precificada em R$ 9,75 por ação, conforme autorizado pelo Conselho de Administração. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
O comunicado entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) salienta que a quantidade de ações da oferta da JHSF foi acrescida de 8,4%, o equivalente a 3.427.950 papéis ordinários (ON). As novas ações passarão a ser negociadas na próxima sexta-feira (17).
Dessa forma, após a conclusão da oferta restrita, o capital social da companhia será de aproximadamente R$ 1,842 bilhão, dividido em 682.241.829 ações.
Segundo a empresa, toda a arrecadação dos recursos será destinada para o reforço de sua estrutura de capital, para a relização da expansão da estratégia digital, planos de ampliação do segmento de incorporação e do segmento de renda recorrente (shopping centers).
Com base no preço de fechamento das ações na última quarta-feira (15), de R$ 10,51, a oferta terá um deságio de 7,2%. Assim, o follow-on da companhia levantará R$ 399,75 milhões.
Vendas de incorporação da JHSF crescem 466% no 2T20
A JHSF divulgou, no início deste mês, sua prévia dos resultados operacionais do segmento de incorporação do segundo trimestre de 2020. No documento, a JHSF destacou que as vendas contratadas alcançaram R$ 339,7 milhões entre abril e junho desse ano. O montante é 466,1% maior do que o anotado no mesmo período de 2019.
A companhia ainda destacou o aumento de 532,4% das vendas contratadas na Fazenda Boa Vista, que alcançaram R$ 288,4 milhões no segundo trimestre de 2020.
Já o Fasano Cidade Jardim (lançado em setembro do ano passado) e Boa Vista Village, apresentaram vendas de R$ 5,1 milhões e R$ 46,1 milhões, respectivamente.
As vendas com incorporação, no primeiro trimestre deste ano, já haviam crescido 130,5%. As vendas contratadas da JHSF no período atingiram R$ 99,8 milhões.
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Nos últimos 12 meses, os papéis da JHSF apresentaram uma valorização de 196,06%. Somente neste mês, em meio ao anúncio do aumento de capital e da nova parceria junto à XP Investimentos, as ações da companhia já subiram 33%.
