A JHSF (JHSF3) informou, nesta segunda-feira (6), que realizará uma oferta subsequente de ações (follow-on), que poderá levantar até R$ 404,29 milhões. A informação foi anunciada por meio de um fato relevante.
O valor tem como base o preço de fechamento do último pregão, quando as ações da JHSF encerraram as negociações cotadas a R$ 9,10, após uma alta de 16,07%.
Segundo a empresa, a oferta base será primária, ou seja, a maior parte dos recursos serão direcionados ao caixa da companhia, com a venda de 41 milhões de papéis. Dessa forma, a empresa captaria R$ 373,1 milhões.
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No entanto, a JHSF informou que o processo ainda poderá incluir um lote adicional secundário, com o BTG Pactual (BPAC11) alienando uma fatia de sua participação acionária. De acordo com o comunicado apresentado, o lote adicional é de 8,4% do inicial, o equivalente a 3.427.950 ações, podendo elevar o total da oferta para R$ 404,29 milhões.
O banco de investimentos possui um acordo de swap de derivativos com o PROFIT II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. O único cotista desse fundo é José Auriemo Neto, controlador da JHSF.
O período de subscrição das ações será encerrado na próxima segunda-feira (13); a precificação dos papéis ocorrerá na quarta-feira subsequente, no dia 15 de julho. A oferta será coordenada por:
- BTG Pactual
- Bradesco BBI
- XP Investimentos
Com a follow-on, o intuito da companhia é reforçar sua estrutura de capital, considerando a estratégia digital, projetos de expansão do segmento de incorporação, e projetos de expansão do segmento de renta recorrente (shopping centers).
JHSF fecha negócio com a XP
A JHSF, em comunicado ao mercado divulgado na última quinta-feira (2), anunciou que firmou com a XP Inc. um acordo para a implementação da Villa XP, um novo empreendimento imobiliário.
“A JHSF será contratada para aportar sua experiência em desenvolvimento de grandes projetos inovadores, apoiando a XP Inc. na realização da ‘Villa XP'”, informou a empresa. O valor da transação ainda não foi divulgado e, segundo o comunicado, dependerá da definição da área que será vendida pela JHSF em um terreno próximo a Catarina Fashion Outlet, localizado na Rodovia Castelo Branco km 60, São Roque.
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No memorando de entendimento, de acordo com a empresa, consta que está prevista uma área de 500.000 m² para a construção do empreendimento da instituição financeira.
Levando em conta os terrenos adjacentes à área onde será implantada a Villa XP, de cerca de 1,5 milhão de m², a JHSF concedeu direito de primeira oferta e de preferência para que a XP Vista participe no desenvolvimento imobiliário de áreas próximas ao Villa XP.
