A JHSF Participações (JHSF3), do setor imobiliário e de shoppings, fará uma emissão de R$ 200 milhões em debêntures, com 200 mil títulos de R$ 1 mil cada e vencimento em cinco anos.
Segundo o comunicado da JHSF, o capital levantado com a emissão será “integralmente utilizado para o reforço do capital de giro e refinanciamento do passivo financeiro da Companhia”.
As Debêntures da JHSF serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, não conversíveis em ações de emissão.
Além disso, o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente, e não haverá repactuação programada.
“A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00%(cem por cento) das taxas médias diárias dos DI“, diz o comunicado da JHSF.
Ainda sobre o regramento, a JHSF destaca que poderá adquirir suas próprias debêntures e não será admitida a realização de resgate antecipado facultativo por parte da Emissora e obrigatório ao debenturista e (ou) amortização extraordinária da emissão.
JHSF teve operação acima do esperado no 4T21 e XP vê alta
Após a divulgação da prévia trimestral, na semana passada, os analistas da XP Investimentos reiteraram compra para as ações da JHSF, vendo um preço de R$ 9,7 por ação, ante R$ 5,24 de cotação atuais e R$ 4,92 antes da abertura de quinta-feira (20), em upside de quase o dobro preço.
Segundo a XP, a companhia divulgou dados operacionais resilientes no 4T21, impulsionados pelo Complexo Boa Vista.
“As vendas líquidas chegaram a R$ 340,2 milhões (+28,9% no comparativo anual e -10,1% no comparativo trimestral). O projeto da Estates foi o destaque alcançando R$ 212,9 milhões no 4T21 , totalizando R$ 588,2 milhões em 2021. Além disso, o projeto da Estate representa 37% das vendas totais em 2021 e 63% das vendas totais no 4T21”, diz o relatório da corretora.
Os analistas Ygor Altero e Renan Manda destacam que as vendas líquidas da empresa subiram 28,9% em relação ao 4T20, chegando à marca de R$ 340,2 milhões. Ou seja, as vendas da JHSF totalizaram R$ 1,6 bilhão em 2021.
“Dito isto, a velocidade líquida das vendas atingiu um nível sólido, refletindo a demanda reprimida no segmento de alta renda e para os produtos da JHSF, apesar das preocupações com as perspectivas de taxa de juros do financiamento imobiliário”, analisa a XP Investimentos.
JHSF3 foi uma das maiores altas da semana
No acumulado da semana os papéis JHSF3 saltaram de R$ 4,85 para R$ 5,47, em valorização de 12,7% no Ibovespa.
As ações ordinárias tiveram forte influência da prévia trimestral acima do esperado. A JHSF também surfa uma melhora do seu setor, sendo que o segmento de shoppings teve aumento consolidado das vendas, com 39% de alta em relação ao 4T19,
