O conselho administrativo da JHSF (JHSF3) informou nesta quinta-feira (5), por meio de fato relevante, que aprovou a emissão de até R$ 120 milhões em debêntures. Além disso, a empresa afirmou que o prazo de vencimento será de 10 anos.
Segundo a JHSF, os recursos advindos da operação serão utilizados no pagamento de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) que a empresa adquiriu em leilão realizado pela Prefeitura de São Paulo.
“Os CEPACs serão utilizados em imóvel que a companhia e permutantes formaram na Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo aos prédios onde funcionam os principais agentes do mercado financeiro brasileiro”, afirmou a companhia.
A JHSF também salientou que será erguido um empreendimento comercial com cerca de 12.800 metros quadrados de área.
“Uma vez obtido o alvará de funcionamento para o empreendimento, os CRIs serão resgatados e convertidos, mandatoriamente, em participação no empreendimento, que será necessariamente desenvolvido e gerido pela JHSF3”, concluiu a empresa em nota.
Follow-on da JHSF
A JHSF anunciou, no dia 16 de novembro, que planeja realizar uma oferta pública primária de ações (follow-on) e, para isso, já contratou o BTG Pactual e Bradesco BBI para auxílio.
Além disso, a empresa afirmou, por meio de um fato relevante, que “Caso efetivada, a Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis”.
Saiba mais: Grupo JHSF anuncia que planeja realizar follow-on
Na última semana, a empresa anunciou a assinatura de contratos para expandir, em Nova York, a marca Fasano, focada em gastronomia e hospitalidade.
A JHSF Participações é uma empresa que atua nos setores de:
- shopping centers;
- incorporação imobiliária;
- hotelaria;
- gastronomia
A JHSF foi a primeira do setor imobiliário brasileiro a priorizar ativos de renda recorrente. Um setor que inclui projetos imobiliários e a exploração de shopping centers, aeroportos e hotéis. Seu valor atual de mercado é de cerca de R$ 2,44 bilhões.
