Mais uma empresa anunciou que pretende ir à Bolsa de Valores. Nesta sexta-feira (3), a JFL Living, braço de aluguel de imóveis da incorporadora JFL Realty, registrou pedido de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
A empresa tem como fundadores Jorge Felipe Lemann — filho do bilionário Jorge Paulo Lemann — e Carolina Burg Terpins.
O pedido de IPO da JFL Living é o quarto dessa semana. A oferta da companhia será primária — quando os recursos vão para o caixa da empresa– e secundária — em que os atuais investidores vendem participações, de acordo com o prospecto.
A empresa pretende destinar os recursos da oferta primária da seguinte maneira:
- Novos projetos para desenvolvimento, construção e investimentos estratégicos para tecnologia (55%);
- Otimização do pagamento de dívida e da estrutura de capital (24%);
- Aquisição de novo ativos (21%).
Contudo, o prospecto lembra que “a aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores que a companhia não pode garantir que virão a se concretizar, entre os quais as condições de mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.”
A operação será coordenada pelo BTG Pactual (coordenador líder), Bradesco BBI (agente estabilizador) e Genial Investimentos.
Raio X da JFL Living
A JFL Living tem como foco de atuação são os segmentos de altíssima e alta renda em áreas nobres na cidade de São Paulo.
A companhia afirma em seu prospecto que é uma plataforma líder no crescente mercado de Multifamily, contando com quatro empreendimentos prontos e seis em desenvolvimento, que, somado,s totalizarão mais de 1.700 unidades.
Além disso, a JFL Living explica que, para se consolidar no mercado, cita a qualidade e localização dos imóveis, apartamentos decorados e a praticidade.
