JBS precifica US$1 bi em bônus para 2029 e reabre US$500 mi para 2026
A JBS informou nesta terça-feira (2) que precificou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 3,85 bilhões) em bônus com vencimento em 2029 com taxa de 6,5%. O bônus será utilizado destinado a JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc e JBS USA Food Company, todas subsidiárias da gigante das carnes.
A JBS informou da operação em um fato relevante. Segundo o documento ,as “Notas 2029” serão garantidas pela empresa, que pretende utilizar os recursos da transação para o pré-pagamento do saldo de bônus que expiram em 2021 da JBS USA e amortização do Term Loan.
Reabertura de bônus para 2026
No fato relevante a empresa também informou que realizou a reabertura de bônus para janeiro de 2026. Uma decisão que já tinha sido anunciada ao mercado no dia 18 de outubro de 2018, no valor total de 500 milhões de dólares. A operação será realizada por meio de sua subsidiária integral JBS Investments II GmbH.
“A taxa de retorno (yield) da reabertura foi de 6,72 por cento ao ano, em decorrência principalmente de uma sobredemanda de mais de 4,0 vezes o valor inicialmente pretendido”, informou a JBS no fato relevante.
As ‘Notas 2026’ serão garantidas pela JBS S.A. A empresa informou que pretende utilizar os recursos da transação para alongamento do perfil de vencimento de suas dívidas. Uma operação que será realizada através do pagamento de dívidas com vencimento em prazo mais curto.
Resultado negativo em 2018
Em 2018, o lucro da JBS teve uma queda de 95%, passando de R$ 534 milhões para R$ 25 milhões. Segundo a empresa, o resultado do ano passado foi impactado pela adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR – Funrural).
Sem a adesão ao fundo, a gigante das carnes teria registrado um lucro de R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 201%.
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O Ebitda ajustado chegou a R$ 14,8 bilhões no ano passado, 10,7% superior a 2017 com uma margem estável em 8,2%. No ano, a dívida líquida ficou em R$ 47,2 bilhões. O valor foi superior aos R$ 45,28 bilhões registrados no ano anterior.
A empresa adquiriu uma receita líquida de R$ 47,3 bilhões no período, alta de 10,7% em comparação a 2017. Desse montante, 75% foi adquirido em vendas globais realizados no mercado doméstico e os outros 25% veio por meio das exportações.
No acumulado de 2018, a receita líquida da empresa cresceu 11,3%, alcançando R$ 181,7 bilhões, a maior já registrada na história da JBS.
