A JBS (JBSS3) informou nesta quinta-feira (19) que a sua subsidiária indireta Pilgrim’s Pride Corporation ofertou ao mercado internacional US$ 900 milhões em Notas Sêniores com remuneração de 3,50% ao ano e vencimento em 2032.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS explica que a Pilgrim’s Pride pretende usar os recursos levantados pela oferta, junto com recursos advindos de outras linhas de crédito, para financiar a aquisição dos negócios de alimentos preparados e refeições da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda.
O montante remanescente dos recursos será utilizado para o pagamento de linhas de crédito rotativas garantidas e para outros propósitos corporativos, conforme mostra o fato relevante.
Além disso, a companhia brasileira lembra que, antes dessa oferta, a agência de rating Standard & Poor’s (S&P) afirmou seu rating de crédito de emissor “BB+” para a Pilgrim’s Pride e revisou sua perspectiva de estável para positiva, refletindo os mesmos ratings e perspectivas da JBS.
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Pilgrim’s criará comitê para analisar proposta de US$ 1,3 bilhão para fechar capital
O conselho de administração da Pilgrim’s Pride informou ontem (18) que planeja montar um comitê especial para analisar e revisar a proposta da JBS de comprar 100% das ações ordinárias em circulação por US$ 26,50 cada papel, ou seja, cerca de US$ 1,3 bilhão ao todo.
A JBS detém atualmente, por meio de suas subsidiárias, 80,21% das ações de emissão da PPC. A proposta está condicionada à aprovação de um comitê especial, com capacidade de decisão e pela maioria dos titulares de direitos de votos atrelados às ações em circulação de emissão da PPC que não sejam detidas pela JBS ou suas subsidiárias.
Em um documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), a Pilgrim’s disse que não poderia dar nenhuma garantia de que a proposta resultará em um acordo com a empresa brasileira ou qualquer outro negócio.
Cotação da JBS
A ação da JBS (JBSS3) encerrou o pregão de hoje em alta de 3,80%, valendo R$ 31,41.
