JBS (JBSS3) anuncia emissão de US$ 1 bi em bonds sustentáveis
A JBS (JBSS3) informou nesta terça-feira (8) que precificou no mercado internacional a emissão de US$ 1 bilhão em Sustainability-Linked Bonds (SLB), que são atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa.
Os títulos foram emitidos pelo valor de face de US$ 98,913, com retorno de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032, segundo comunicado ao mercado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo fontes anteciparam ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a companhia encontrou demanda de US$ 4,7 bilhões para os papéis.
No começo do dia, a JBS anunciou como ideia retorno (yield) taxa entre 4% e 4,5%. A emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras.
A estrutura dos SLB da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade do frigorífico, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março pela empresa.
Os recursos obtidos com a operação serão destinados para extensão do prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.
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JBS compra de líder de suínos e amplia operação na Austrália
Na manhã de hoje, a JBS anunciou que fechou acordo para comprar 100% da Rivalea, companhia australiana que é líder na criação e processamento de suínos. A transação foi de 175 milhões de dólares australianos (R$ 681,6 milhões no câmbio atual).
Segundo o acordo, a JBS fechou um acordo de aquisição da a Rivalea Holdings e da Oxdale Dairy Enterprise, sendo que ambas formam a Rivalea. A operação da companhia corresponde a 26% dos suínos processados em solo australiano.
A aquisição, segundo a gigante brasileira, permite que a diversificação de produtos na Austrália aumente ao mesmo tempo que o volume de alimentos à base de suínos também cresça.
“Com a aquisição da Rivalea, a JBS assume a liderança no processamento de suínos na Austrália. Adicionamos marcas importantes ao nosso portfólio e criamos melhores condições para acelerar o crescimento dos negócios de valor agregado e marca no país, além de fortalecer a nossa plataforma de exportação”, disse o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni.
Última cotação da JBSS3
A ação da JBS (JBSS3) encerrou o pregão de hoje em queda de 1,71%, valendo R$ 29,24. No ano, o papel acumula uma alta de 23,58%, frente ao fechamento a R$ 23,66 em dezembro do ano passado.
Com informações do Estadão Conteúdo.
