JBS (JBSS3) anuncia captação de US$ 2,5 bilhões em bonds
A JBS (JBSS3) levantou nesta terça-feira (5) US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL.
As notas com vencimento em 2034 foram precificadas no valor de US$ 1,6 bilhão, com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano e US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2053, totalizando US$ 2,5 bilhões.
Segundo a JBS, a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento. Além disso, os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.
JBS (JBSS3) propõe que donos de ADRs possam votar sobre dupla listagem
A JBS informou na última segunda-feira (4), atendendo a pedidos feitos por investidores detentores de American Depositary Receipts (ADRs) da companhia, que propôs uma alteração na estrutura da dupla listagem (no Brasil e nos Estados Unidos) para viabilizar a esses investidores o exercício do direito de voto na assembleia geral extraordinária (AGE) que deliberará sobre a transação.
Em julho, a JBS anunciou seus planos de listas suas ações na Bolsa de Nova York. Com isso, as ações da companhia seriam duplamente listadas, na B3 (B3SA3) e na NYSE.
“A companhia segue trabalhando na preparação da documentação necessária para a convocação da AGE, que será oportunamente divulgada e incluirá informações sobre a presença e exercício do direito de voto pelos acionistas da Companhia e pelos detentores de ADRs”, destacou a empresa.
Ainda de acordo com a JBS, a conclusão da operação depende de diversos fatores que estão fora de seu controle, e não é possível estimar com precisão se e quando a dupla listagem será concluída, mas espera que ela ocorra até 31 de dezembro deste ano.
