Jalles Machado (JALL3) abre em alta de 16% em estreia na B3
A Jalles Machado (JALL3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta segunda-feira (8) em alta. A companhia, uma das principais produtoras de açúcar e etanol do Brasil, realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que movimentou R$ 641,5 milhões.
Por volta das 10h36, após um período em leilão, os papéis da Jalles Machado operavam com um avanço de 16%, negociados a R$ 9,63. A companhia havia precificado suas ações a R$ 8,30. A empresa foi listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da Bolsa brasileira.
De acordo com o prospecto da oferta enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa visa utilizar os recursos levantados no IPO com o financimaneto de seu ciclo de expansão orgânica de aproximadamente 1MT, além de substituição de processos operacionais e expansão de cerca de 8 mil hectares plantados.
A oferta base conta com 77,29 milhões de papéis, sendo que 61,83 milhões são ações primárias, ou seja, a parte da operação que movimentará capital para o caixa da companhia. O restante, 15,45 milhões de ações, são papéis da oferta secundária, quando os recursos vão para o bolso dos atuais acionistas.
A operação ainda pode contar com um lote adicional de 20% sobre a oferta base, e suplementar de 15% de novas ações. De acordo com a agência Standard and Poor’s (S&P), a classificação de risco da empresa é AA+. A oferta foi coordenada por:
- XP Investimentos;
- BTG Pactual (BPAC11);
- Citigroup
- Santander (SANB11).
Jalles Machado visa expansão após IPO
A empresa, que possui uma capacidade de moagem de aproximadamente 5,3 milhões de tolenadas por ano, além de otimizar suas operações com os recursos do IPO, também procura fomentar seu crescimento por meio de aquisições.
Segundo o prospecto divulgado, quer destinar 56,2% da oferta primária para a compra de uma terceira unidade industrial, além de investir em seu próprio canavial. A administração da companhia observa o potencial de expansão no médio e longo prazo dessa área de atuação.
A empresa foi fundada em 1980 na cidade de Goianésia, em Goiás, e também é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, setor que cresce 15% anualmente. Um dos principais clientes da empresa é a gigante varejista norte-americana Costco (NASDAQ: COST).
Em 2020, a Jalles Machado reportou um lucro líquido de R$ 77 milhões, um avanço de 8,4% na comparação anualizada. A receita líquida no mesmo período teve um avanço de 16,9%, para R$ 891 milhões.
