Jalles Machado (JALL3) diminui preço das ações para IPO, diz coluna
A Jalles Machado (JALL3) aceitou diminuir o preço por ação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A decisão ocorre em função da demanda de um dos investidores âncoras da operação, segundo a coluna Broadcast.
A faixa indicativa das ações da Jalles Machado era de R$ 10,35 a R$ 12,95. A redução foi de 20%, segundo a coluna. Dessa forma, o novo nível de preço piso está em R$ 8,28, desconto de aproximadamente 40% em relação a São Martinho (SMTO3), empresa apontada por analistas como concorrente e já listada em Bolsa.
A oferta base da Jalles Machado consiste na emissão de cerca de 61,83 milhões em oferta primária (quando os recursos são direcionados ao caixa da empresa) e da venda de aproximadamente 15,45 milhões de ações em oferta secundária (de titularidade dos atuais acionistas, que receberão os recursos). A oferta base de 77,29 milhões de ações pode ser acrescido por um lote adicional de 20%, e suplementar de 15% de novas ações.
Com base no preço de R$ 8,28 por ação, a oferta base da companhia movimentaria R$ 640 milhões. Se considerados os papéis adicionais e suplementares, a abertura de capital pode levantar R$ 864 milhões.
Com o processo de bookbuilding sendo encerrado amanhã, as ações da empresa passarão a ser negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) na próxima segunda-feira (8), sob o ticker ‘JALL3‘.
Jalles Machado quer captar recursos para expansão
A companhia, uma das principais produtoras de açúcar e etanol do Brasil, procurou o mercado para captar recursos com o intuito de financiar o ciclo de expansão orgânica de aproximadamente 1MT, além de substituição de processos operacionais e expansão de cerca de 8 mil hectares plantados.
A empresa, que possui uma capacidade de moagem de aproximadamente 5,3 milhões de tolenadas por ano, também procura fomentar seu crescimento por meio de aquisições. A empresa quer destinar 56,2% da oferta primária para a compra de uma terceira unidade industrial, além de investir em seu próprio canavial — onde observa o potencial de expansão no médio e longo prazo.
A companhia foi fundada em 1980 na cidade de Goianésia, em Goiás, e também é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, setor que cresce 15% ao ano. Um dos principais clientes da empresa é a gigante varejista norte-americana Costco (NASDAQ: COST).
No ano passado, a Jalles Machado reportou um lucro líquido de R$ 77 milhões, alta de 8,4% na comparação anualizada. A receita líquida no mesmo período teve um avanço de 16,9%, para R$ 891 milhões.
