A Itaúsa (ITSA4) realizou a venda de 15,5 milhões ações Classe A de emissão da XP Inc. (XPBR31). Esse total representa a 22,79% do capital do grupo de investimentos, sem considerar as ações em tesouraria.
A Itaúsa vendeu ações da XP pelo valor aproximado de R$ 1,5 bilhão, considerando a taxa de câmbio desta quarta-feira (9).
De todas as ações vendidas, a Itaúsa informa que 5,5 milhões foram alienadas de modo privado à própria XP nas mesmas condições de preço definidas na transação feita via block-trade entre partes independentes.
Desse modo, a holding do Itaú alienou 41 milhões de ações da XP no exercício de 2022 e passou a ter posse de 35.470.985 de ações deste grupo de investimentos. Isso equivale a 6,39% do capital da XP, e 2,27% de seu capital votante.
A Itaúsa ainda ressalta que seguem inalterados os termos e condições do Acordo de Acionistas da XP informados no Fato Relevante de 1º de fevereiro de 2021 da Itaúsa, especialmente quanto ao direito de indicar membros ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria da XP.
Conforme apurado pelo Brazil Journal, a oferta de ações da XP atraiu um relevante interesse de fundos long-only internacionais. Na noite desta quarta-feira, a holding ofereceu lotes em uma faixa de US$ 19,25 e US$ 19,70.
O site informou que o lote — que foi coordenado pelo Bank of America — saiu no meio da faixa, a US$ 19,50.
Destino dos valores obtidos com a venda de ações da XP
A Itaúsa informou que a decisão decorre da estratégia da holding de diminuir sua participação na XP, “por não se tratar de ativo estratégico”.
A companhia afirma que os valores serão destinados ao reforço de caixa e aumento do nível de liquidez da holding.
Por fim, a Itaúsa revela que a alienação afetará positivamente seus resultados do quarto trimestre deste ano — em cerca de R$ 680 milhões, líquidos de impostos.
Cotação da Itaúsa nesta quarta-feira
Nesta quarta-feira, as ações preferenciais da Itaúsa fecharam em queda de 4,17%, a R$ 10,17.
Apesar disso, no acumulado deste ano, as ações da Itaúsa seguem com saldo positivo na bolsa de valores brasileira, em alta de 17,85%.
